Migrar desde Odoo

La migración de Odoo trae su CRM de Odoo a Metaventus. Lee su base de datos sin modificar, enviar ni eliminar nunca nada: su Odoo sigue funcionando con normalidad.

Antes de empezar

La API externa de Odoo solo está disponible en el plan Odoo Custom o en una instancia autoalojada (Odoo.sh incluido): los planes One App Free y Standard no la permiten. Desde Odoo 19, una clave API dura 3 meses como máximo.

Crear una clave API de Odoo

1. En Odoo, haga clic en su avatar y luego en Mi perfil (o Preferencias).
2. En la pestaña Seguridad de la cuenta, haga clic en Nueva clave API, confirme su contraseña, asígnele un nombre (por ejemplo «Metaventus») y una duración que cubra la migración.
3. Copie la clave: Odoo solo la muestra una vez.

Conectar Odoo

1. En Metaventus, abra Migración y elija Odoo.
2. Indique:
   • la dirección de su Odoo (por ejemplo https://miempresa.odoo.com);
   • su identificador de inicio de sesión (a menudo su correo), obligatorio antes de Odoo 19;
   • la base de datos, solo si su servidor aloja varias;
   • la clave API.
3. Haga clic en Validar clave: Metaventus comprueba la conexión antes de guardarla, cifrada. A continuación, haga clic en Analizar mi cuenta.

Datos recuperados

Datos de Odoo	En Metaventus
Contactos (personas), con su lista negra de correo	Contactos
Empresas y sus contactos	Empresas, con sus contactos vinculados
Etiquetas de contactos	Listas, con sus miembros
Etapas del CRM y oportunidades	Un pipeline «Odoo» con sus etapas; las oportunidades perdidas en la etapa «Perdu», con su motivo
Actividades planificadas	Tareas, con su tipo, su vencimiento y su responsable
Notas internas del chatter	Notas, con su autor
Productos (si la aplicación Ventas o Inventario está instalada)	Catálogo, con su precio y su moneda
Campos personalizados (x_, Studio) de contactos y empresas	Propiedades personalizadas

Las direcciones de facturación y de entrega no se recuperan como contactos, ni tampoco la ficha de su propia empresa.

No se recupera: las acciones automatizadas, los mensajes intercambiados con sus clientes, la contabilidad y el inventario.

Después de la migración

Conserve Odoo mientras comprueba el informe y, después, elimine la clave API en Mi perfil › Seguridad de la cuenta.