Bienvenido a Metaventus
Metaventus es la suite CRM todo en uno que reúne sus contactos, su telefonía, su marketing, sus citas, sus ventas y su servicio al cliente en una sola plataforma — impulsada por la IA y alojada en Europa.
Esta guía le acompaña paso a paso para que domine la plataforma.
Los 4 primeros pasos
- Importe sus contactos — importe sus contactos en su CRM, o mígrelos desde Brevo, HubSpot o Efficy.
- Invite a su equipo — añada a sus colaboradores y asígneles los roles adecuados.
- Comprenda los créditos — descubra cómo funcionan los créditos para los SMS, la IA y el OCR.
- Lance su primera acción — cree un segmento, una oportunidad o una campaña.
Consejo
Puede acceder a la ayuda contextual desde cualquier página de la aplicación mediante el icono ? situado en la parte superior derecha.
Cómo está organizada la plataforma
Metaventus está estructurado en hubs de negocio:
- CRM — contactos, empresas, oportunidades, tareas, notas, segmentos, objetos personalizados y documentos.
- Telefonía — centralita virtual, softphone, números profesionales e IA vocal.
- Marketing — campañas de email y SMS, boletines redactados por IA, formularios y atribución.
- Citas — reserva de citas en línea y gestión de las planificaciones.
- Ventas — presupuestos, facturas y enlaces de pago.
- Servicio al cliente — tratamiento de las solicitudes entrantes, en todos los canales.
- Automatización — escenarios activados por sus datos y sus acciones.
Cada hub comparte la misma base de datos de clientes, lo que evita los duplicados y las reintroducciones: lo que su equipo hace en un hub aparece automáticamente en los demás.
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Nuestro equipo está aquí para ayudarle — contáctenos.