Introducción
Visión general del hub CRM: contactos, empresas, vista 360°, oportunidades, tareas, notas, segmentos, objetos personalizados y documentos.
Fichas de contacto
La vista 360°, los campos personalizados, el historial de actividades, la fusión de duplicados y el enriquecimiento SIREN/SIRET.
Segmentos y listas
Segmentos dinámicos frente a listas estáticas, criterios combinables, consentimiento por canal y segmentos cruzados sobre objetos personalizados.
Objetos personalizados
Cree sus propios objetos de negocio: propiedades tipadas, vínculos con los contactos y las empresas, variables y automatizaciones.
Documentos
Carga de PDF y de imágenes, editor de PDF en línea y enriquecimiento por IA: OCR página por página, resumen, tipo y entidades detectados.
Oportunidades
Pipelines personalizados, vista Kanban, puntuación, pipeline ponderado y previsiones de facturación.
Puntuación de las fichas
Una puntuación de 0 a 100 calculada por reglas que configuras: perfil de la ficha, fuente, etapa, estado, rol, y cada interacción del contacto — nunca por una IA, nunca al crear, nunca manualmente.