La puntuación de las fichas

Cada contacto y cada empresa tiene una puntuación de 0 a 100. No proviene de una inteligencia artificial: es calculada por reglas legibles, que configuras en Centro de administración → Organización → Puntuación de las fichas, y su detalle se muestra en la ficha, línea por línea. No cuesta ningún crédito.

Tres familias de puntos

• El perfil: puntos cuando la ficha contiene la información — correo electrónico, teléfono, móvil, puesto, vinculación a una empresa, sitio web, dirección, información legal, LinkedIn, conexión al espacio del cliente.
• Los valores: puntos según la fuente (formulario web, chat, cita, llamada, recomendación…), la etapa del ciclo de vida, el estado del lead y el rol (cliente, socio, prospecto, proveedor). Existen puntos negativos: un lead «sin potencial» o un proveedor disminuyen la puntuación.
• El compromiso: puntos por cada interacción del contacto — formulario enviado, llamada, cita programada (o cancelada), oportunidad creada, ganada o perdida, ticket, apertura y clic de una campaña, baja, dirección inválida… Cada regla tiene un límite: diez formularios no valen diez veces más que uno.

El total está limitado entre 0 y 100 y recibe un nivel: frío, tibio, caliente, muy caliente. Los límites de los niveles también se configuran.

Una ficha sin interacción permanece en cero

Crear una ficha no es una señal: una ficha ingresada, importada o sincronizada permanece en 0 mientras el contacto no haya interactuado (formulario, llamada, cita, mensaje, oportunidad…). Por lo tanto, una importación de mil contactos no genera ni mil puntuaciones, ni mil resúmenes. Si prefieres puntuar también el perfil de las fichas sin interacción, activa Puntuar también las fichas sin interacción en la configuración.

De la misma manera, el resumen inteligente de una ficha solo se genera a partir de su primera interacción.

La vida media

Los puntos de compromiso pierden la mitad de su valor después de un período que eliges (90 días por defecto): un formulario enviado hace un año casi no pesa nada, una cita programada ayer pesa mucho. Los puntos de perfil y de valores no disminuyen.

¿Cuándo se recalcula la puntuación?

• Con cada interacción del contacto.
• Con cada modificación de la ficha (perfil, fuente, etapa, estado, rol).
• Cada día, para la disminución.
• Cuando guardas la configuración o haces clic en Recalcular todas las puntuaciones.

Leer el detalle de una puntuación

En la ficha, la tarjeta Puntuación del lead muestra el total, el nivel, y — al pasar el ratón sobre el ícono de información — cada línea que compone la puntuación, con el número de interacciones consideradas.

Una puntuación que no se modifica manualmente

La puntuación no es un campo de entrada: una puntuación que uno podría cambiar por sí mismo no tendría ningún sentido. Solo proviene de las reglas. Para que cambie, haz que cambie la ficha — una interacción, una etapa, un estado, un rol — o ajusta las reglas.

tip

La puntuación alimenta la sugerencia de destinatarios de las campañas y los filtros de segmentos: una configuración que realmente refleje tu forma de vender hace que estas herramientas sean mucho más precisas.