Von Odoo migrieren

Die Odoo-Migration übernimmt Ihr Odoo-CRM in Metaventus. Sie liest Ihre Datenbank, ohne dort jemals etwas zu ändern, zu senden oder zu löschen: Ihr Odoo funktioniert ganz normal weiter.

Bevor Sie beginnen

Die externe API von Odoo steht nur im Odoo-Tarif Custom oder auf einer selbst gehosteten Instanz (einschließlich Odoo.sh) zur Verfügung: Die Tarife One App Free und Standard erlauben sie nicht. Seit Odoo 19 ist ein API-Schlüssel höchstens 3 Monate gültig.

Einen Odoo-API-Schlüssel erstellen

1. Klicken Sie in Odoo auf Ihren Avatar und dann auf Mein Profil (oder Einstellungen).
2. Klicken Sie im Reiter Kontosicherheit auf Neuer API-Schlüssel, bestätigen Sie Ihr Passwort, geben Sie dem Schlüssel einen Namen (zum Beispiel „Metaventus“) und eine Gültigkeitsdauer, die die Migration abdeckt.
3. Kopieren Sie den Schlüssel: Odoo zeigt ihn nur einmal an.

Odoo verbinden

1. Öffnen Sie in Metaventus Migration und wählen Sie Odoo.
2. Geben Sie Folgendes ein:
   • die Adresse Ihres Odoo (zum Beispiel https://meinefirma.odoo.com);
   • Ihren Anmeldenamen (oft Ihre E-Mail), vor Odoo 19 erforderlich;
   • die Datenbank, nur wenn Ihr Server mehrere hostet;
   • den API-Schlüssel.
3. Klicken Sie auf Schlüssel prüfen: Metaventus prüft die Verbindung, bevor sie verschlüsselt gespeichert wird. Klicken Sie anschließend auf Mein Konto analysieren.

Übernommene Daten

Odoo-Daten	In Metaventus
Kontakte (Personen), mit ihrer E-Mail-Blacklist	Kontakte
Unternehmen und ihre Kontakte	Unternehmen, mit ihren zugeordneten Kontakten
Kontakt-Stichwörter	Listen, mit ihren Mitgliedern
CRM-Phasen und Verkaufschancen	Eine Pipeline „Odoo“ mit Ihren Phasen; verlorene Verkaufschancen in der Phase „Perdu“, mit ihrem Grund
Geplante Aktivitäten	Aufgaben, mit ihrem Typ, ihrer Fälligkeit und ihrem Verantwortlichen
Interne Notizen aus dem Chatter	Notizen, mit ihrem Verfasser
Produkte (wenn die App Verkauf oder Lager installiert ist)	Katalog, mit ihrem Preis und ihrer Währung
Benutzerdefinierte Felder (x_, Studio) von Kontakten und Unternehmen	Benutzerdefinierte Eigenschaften

Rechnungs- und Lieferadressen werden nicht als Kontakte übernommen, ebenso wenig der Datensatz Ihres eigenen Unternehmens.

Nicht übernommen: automatisierte Aktionen, mit Ihren Kunden ausgetauschte Nachrichten, Buchhaltung und Lagerbestände.

Nach der Migration

Behalten Sie Odoo, bis Sie den Bericht geprüft haben, und löschen Sie dann den API-Schlüssel unter Mein Profil › Kontosicherheit.