Willkommen bei Metaventus
Metaventus ist die All-in-one-CRM-Suite, die Ihre Kontakte, Ihre Telefonie, Ihr Marketing, Ihre Termine, Ihren Vertrieb und Ihren Kundenservice auf einer einzigen Plattform zusammenführt — KI-gestützt und in Europa gehostet.
Dieser Leitfaden begleitet Sie Schritt für Schritt bei der Einarbeitung in die Plattform.
Die ersten 4 Schritte
- Importieren Sie Ihre Kontakte — importieren Sie Ihre Kontakte in Ihr CRM oder migrieren Sie sie aus Brevo, HubSpot oder Efficy.
- Laden Sie Ihr Team ein — fügen Sie Ihre Mitarbeitenden hinzu und weisen Sie ihnen die passenden Rollen zu.
- Verstehen Sie die Credits — erfahren Sie, wie Credits funktionieren, für SMS, KI und OCR.
- Starten Sie Ihre erste Aktion — erstellen Sie ein Segment, eine Verkaufschance oder eine Kampagne.
Tipp
Sie können die kontextbezogene Hilfe von jeder Seite der Anwendung aus über das Symbol ? oben rechts aufrufen.
Wie die Plattform aufgebaut ist
Metaventus ist in Geschäfts-Hubs gegliedert:
- CRM — Kontakte, Unternehmen, Verkaufschancen, Aufgaben, Notizen, Segmente, benutzerdefinierte Objekte und Dokumente.
- Telefonie — virtuelle Telefonanlage, Softphone, Geschäftsrufnummern und Sprach-KI.
- Marketing — E-Mail- und SMS-Kampagnen, von der KI verfasste Newsletter, Formulare und Attribution.
- Termine — Online-Terminbuchung und Verwaltung der Planungen.
- Vertrieb — Angebote, Rechnungen und Zahlungslinks.
- Kundenservice — Bearbeitung eingehender Anfragen über alle Kanäle.
- Automatisierung — Szenarien, die durch Ihre Daten und Ihre Aktionen ausgelöst werden.
Alle Hubs teilen sich dieselbe Kundendatenbank, was Dubletten und doppelte Eingaben vermeidet: Was Ihr Team in einem Hub tut, erscheint automatisch in den anderen.
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