Einführung
Überblick über den CRM-Hub: Kontakte, Unternehmen, 360°-Ansicht, Verkaufschancen, Aufgaben, Notizen, Segmente, benutzerdefinierte Objekte und Dokumente.
Kontaktkarten
Die 360°-Ansicht, benutzerdefinierte Felder, der Aktivitätsverlauf, das Zusammenführen von Dubletten und die SIREN/SIRET-Anreicherung.
Segmente und Listen
Dynamische Segmente vs. statische Listen, kombinierbare Kriterien, Einwilligung pro Kanal und übergreifende Segmente auf benutzerdefinierten Objekten.
Benutzerdefinierte Objekte
Erstellen Sie Ihre eigenen Geschäftsobjekte: typisierte Eigenschaften, Verknüpfungen zu Kontakten und Unternehmen, Variablen und Automatisierungen.
Dokumente
Ablage von PDFs und Bildern, Online-PDF-Editor und KI-Anreicherung: OCR pro Seite, Zusammenfassung, erkannter Typ und erkannte Entitäten.
Verkaufschancen
Individuelle Pipelines, Kanban-Ansicht, Scoring, gewichtete Pipeline und Umsatzprognosen.
Scoring der Datensätze
Ein Score von 0 bis 100, berechnet durch Regeln, die Sie festlegen: Profil des Datensatzes, Quelle, Stadium, Status, Rolle und jede Interaktion des Kontakts — niemals durch eine KI, niemals bei der Erstellung, niemals manuell.