Le scoring des fiches

Chaque contact et chaque entreprise porte un score de 0 à 100. Il ne sort pas d'une intelligence artificielle : il est calculé par des règles lisibles, que vous réglez dans Centre d'administration → Organisation → Scoring des fiches, et son détail s'affiche sur la fiche, ligne par ligne. Il ne coûte aucun crédit.

Trois familles de points

• Le profil : des points quand la fiche porte l'information — e-mail, téléphone, mobile, poste, rattachement à une entreprise, site web, adresse, informations légales, LinkedIn, connexion à l'espace client.
• Les valeurs : des points selon la source (formulaire web, chat, rendez-vous, appel, recommandation…), le stade du cycle de vie, le statut du lead et le rôle (client, partenaire, prospect, fournisseur). Des points négatifs existent : un lead « sans potentiel » ou un fournisseur baissent le score.
• L'engagement : des points pour chaque interaction du contact — formulaire envoyé, appel, rendez-vous pris (ou annulé), opportunité créée, gagnée ou perdue, ticket, ouverture et clic d'une campagne, désinscription, adresse invalide… Chaque règle a un plafond : dix formulaires ne valent pas dix fois plus qu'un.

Le total est borné entre 0 et 100 et reçoit un palier : froid, tiède, chaud, très chaud. Les bornes des paliers se règlent aussi.

Une fiche sans interaction reste à zéro

Créer une fiche n'est pas un signal : une fiche saisie, importée ou synchronisée reste à 0 tant que le contact n'a pas interagi (formulaire, appel, rendez-vous, message, opportunité…). Un import de mille contacts ne fabrique donc ni mille scores, ni mille résumés. Si vous préférez scorer aussi le profil des fiches sans interaction, activez Scorer aussi les fiches sans interaction dans le réglage.

De la même façon, le résumé intelligent d'une fiche n'est généré qu'à partir de sa première interaction.

La demi-vie

Les points d'engagement perdent la moitié de leur valeur au bout d'une durée que vous choisissez (90 jours par défaut) : un formulaire envoyé il y a un an ne pèse presque plus rien, un rendez-vous pris hier pèse plein. Les points de profil et de valeurs ne décroissent pas.

Quand le score est-il recalculé ?

• À chaque interaction du contact.
• À chaque modification de la fiche (profil, source, stade, statut, rôle).
• Chaque jour, pour la décroissance.
• Quand vous enregistrez le réglage ou cliquez Recalculer tous les scores.

Lire le détail d'un score

Sur la fiche, la carte Score du lead affiche le total, le palier, et — au survol de l'icône d'information — chaque ligne qui compose le score, avec le nombre d'interactions retenues.

Un score qui ne se modifie pas à la main

Le score n'est pas un champ de saisie : un score que l'on pourrait changer soi-même n'aurait plus aucun sens. Il ne vient que des règles. Pour qu'il bouge, faites bouger la fiche — une interaction, un stade, un statut, un rôle — ou réglez les règles.

astuce

Le score alimente la suggestion de destinataires des campagnes et les filtres de segments : un réglage qui reflète vraiment votre façon de vendre rend ces outils bien plus justes.