Bienvenue dans Metaventus
Metaventus est la suite CRM tout-en-un qui réunit vos contacts, votre téléphonie, votre marketing, vos rendez-vous, vos ventes et votre service client sur une seule plateforme — propulsée par l'IA et hébergée en Europe.
Ce guide vous accompagne pas à pas pour prendre la plateforme en main.
Les 4 premières étapes
- Importez vos contacts — importez vos contacts dans votre CRM, ou migrez-les depuis Brevo, HubSpot ou Efficy.
- Invitez votre équipe — ajoutez vos collaborateurs et attribuez les bons rôles.
- Comprenez les crédits — découvrez le fonctionnement des crédits pour les SMS, l'IA et l'OCR.
- Lancez votre première action — créez un segment, une opportunité ou une campagne.
Astuce
Vous pouvez accéder à l'aide contextuelle depuis n'importe quelle page de l'application via l'icône ? en haut à droite.
Comment est organisée la plateforme
Metaventus est structuré en hubs métier :
- CRM — contacts, entreprises, opportunités, tâches, notes, segments, objets personnalisés et documents.
- Téléphonie — standard virtuel, softphone, numéros professionnels et IA vocale.
- Marketing — campagnes e-mail et SMS, newsletters rédigées par IA, formulaires et attribution.
- Rendez-vous — prise de rendez-vous en ligne et gestion des plannings.
- Ventes — devis, factures et liens de paiement.
- Service client — traitement des demandes entrantes, tous canaux.
- Automatisation — scénarios déclenchés par vos données et vos actions.
Chaque hub partage la même base de données client, ce qui évite les doublons et les ressaisies : ce que votre équipe fait dans un hub apparaît automatiquement dans les autres.
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