Introduction
Vue d'ensemble du hub CRM : contacts, entreprises, vue 360°, opportunités, tâches, notes, segments, objets personnalisés et documents.
Fiches contacts
La vue 360°, les champs personnalisés, l'historique d'activités, la fusion des doublons et l'enrichissement SIREN/SIRET.
Segments et listes
Segments dynamiques vs listes statiques, critères combinables, consentement par canal et segments croisés sur objets personnalisés.
Objets personnalisés
Créez vos propres objets métier : propriétés typées, liens aux contacts et entreprises, variables et automatisations.
Documents
Dépôt de PDF et d'images, éditeur PDF en ligne et enrichissement par IA : OCR à la page, résumé, type et entités détectés.
Opportunités
Pipelines personnalisés, vue Kanban, scoring, pipeline pondéré et prévisions de chiffre d'affaires.
Scoring des fiches
Un score de 0 à 100 calculé par des règles que vous réglez : profil de la fiche, source, stade, statut, rôle, et chaque interaction du contact — jamais par une IA, jamais à la création, jamais à la main.