Construire son premier scénario
Prenons un exemple simple et courant : accueillir un lead qui vient de soumettre un formulaire, puis le relancer par SMS s'il ne s'est rien passé depuis.
L'objectif du scénario
- Déclencheur : un contact soumet un formulaire web.
- Action 1 : un e-mail de bienvenue part immédiatement au contact.
- Délai : le scénario attend 2 jours.
- Action 2 : un SMS de relance est envoyé si aucune réponse n'a été obtenue entre temps.
Étapes de construction
- Créez un nouveau scénario et choisissez comme déclencheur la soumission de votre formulaire.
- Ajoutez une première action Envoyer un e-mail, et sélectionnez le modèle de bienvenue (voir Médiathèque et modèles).
- Ajoutez un délai de 2 jours.
- Ajoutez une seconde action Envoyer un SMS pour la relance.
- Activez le scénario.
Personnaliser avec des variables
Utilisez les variables du contact (prénom, entreprise…) dans l'e-mail de bienvenue comme dans le SMS de relance, exactement comme dans une campagne classique — voir Créer une campagne e-mail et Créer une campagne SMS.
Bonne pratique : arrêt sur réponse
Avant d'envoyer la relance, vérifiez qu'une condition d'arrêt est bien en place si le contact a déjà répondu ou agi entre temps (par exemple pris rendez-vous) : un scénario qui relance quelqu'un ayant déjà répondu nuit à l'expérience plus qu'il n'aide.
Commencez par des scénarios courts (un ou deux délais) avant d'enchaîner des séquences plus longues : plus faciles à vérifier, plus faciles à corriger.