Partir d'un scénario prêt à l'emploi

Créer un workflow depuis une page blanche demande de connaître les déclencheurs, les actions et leurs réglages. Le catalogue de scénarios vous en dispense : chaque scénario est un workflow complet, nommé, décrit et branché, qu'il suffit de créer, de vérifier, puis d'activer.

Où le trouver

Dans le hub Automatisation, cliquez sur Nouveau workflow. Le mode Scénario existant est proposé en premier. Choisissez une catégorie, puis un niveau, et le scénario qui correspond à votre besoin.

Un scénario porte déjà son nom et sa description : rien à saisir. Une fois créé, il s'ouvre dans l'éditeur visuel, désactivé. Vous regardez, vous ajustez, puis vous activez.

Sept catégories

Catégorie	Ce qu'elle couvre
Prospection & ventes	Nouveaux contacts et entreprises, formulaires transformés en opportunités, relances
Marketing & formulaires	Accusés de réception, nurturing, cartes wallet, rapports planifiés
Réseaux sociaux	Commentaires, remerciements, publications programmées, modération
Rendez-vous & événements	Confirmations, rappels, préparation des rendez-vous, sessions
Service client & e-mails	E-mails reçus, urgences, relances depuis l'espace client
Dossiers & objets personnalisés	Dossiers créés depuis un formulaire, échéances, suivi par statut, imports
Intégrations & webhooks	Webhooks entrants, appels d'API externes, surveillance, synthèses

Trois niveaux

• Simple : un déclencheur, une ou deux actions. Ça tourne tout de suite.
• Avancé : conditions, branches, délais ou boucles. Le scénario s'adapte à chaque cas : un e-mail urgent n'est pas traité comme les autres, un rendez-vous payant déclenche une vérification.
• Agentique : l'IA lit, rédige ou décide dans le cadre que vous fixez. Elle qualifie une demande, rédige une réponse, classe un commentaire, et le scénario oriente la suite selon son verdict.

Les réglages qui restent à choisir

Certains réglages dépendent de votre compte et ne peuvent pas être devinés : le pipeline et son étape, l'objet personnalisé cible, le compte social de publication, le modèle de carte wallet, l'expéditeur d'un e-mail.

Le scénario les signale par une pastille « réglages à choisir » avant même la création. Dans l'éditeur, ouvrez le nœud concerné et choisissez la valeur dans la liste. Tant qu'un réglage obligatoire manque, l'action correspondante échoue et l'exécution le dit clairement dans la page Exécutions.

Personnaliser sans casser

Un scénario est un point de départ, pas une contrainte. Vous pouvez :

• changer les textes (objet, corps, message) et y insérer des variables comme {{email}} ou {{first_name}} ;
• ajouter un nœud, en retirer un, déplacer un délai ;
• dupliquer une branche pour couvrir un cas de plus.

Le seul garde-fou : gardez un déclencheur unique en tête du scénario.