Construir su primer escenario
Tomemos un ejemplo sencillo y habitual: dar la bienvenida a un lead que acaba de enviar un formulario, y después hacerle un seguimiento por SMS si no ha pasado nada desde entonces.
El objetivo del escenario
- Desencadenante: un contacto envía un formulario web.
- Acción 1: un correo electrónico de bienvenida sale inmediatamente hacia el contacto.
- Plazo: el escenario espera 2 días.
- Acción 2: se envía un SMS de seguimiento si no se ha obtenido ninguna respuesta mientras tanto.
Etapas de construcción
- Cree un nuevo escenario y elija como desencadenante el envío de su formulario.
- Añada una primera acción Enviar un correo electrónico, y seleccione la plantilla de bienvenida (consulte Mediateca y plantillas).
- Añada un plazo de 2 días.
- Añada una segunda acción Enviar un SMS para el seguimiento.
- Active el escenario.
Personalizar con variables
Utilice las variables del contacto (nombre, empresa…) en el correo electrónico de bienvenida igual que en el SMS de seguimiento, exactamente como en una campaña clásica — consulte Crear una campaña de email y Crear una campaña de SMS.
Buena práctica: parada al responder
Antes de enviar el seguimiento, compruebe que una condición de parada esté bien puesta si el contacto ya ha respondido o ha actuado mientras tanto (por ejemplo, ha reservado una cita): un escenario que hace seguimiento a alguien que ya ha respondido perjudica la experiencia más de lo que ayuda.
Empiece por escenarios cortos (uno o dos plazos) antes de encadenar secuencias más largas: son más fáciles de comprobar y más fáciles de corregir.