Introduktion
Översikt över CRM-hubben: kontakter, företag, 360-vy, affärsmöjligheter, uppgifter, anteckningar, segment, anpassade objekt och dokument.
Kontaktkort
360-vyn, anpassade fält, aktivitetshistoriken, sammanslagning av dubbletter och berikning via SIREN/SIRET.
Segment och listor
Dynamiska segment kontra statiska listor, kombinerbara kriterier, samtycke per kanal och korsande segment på anpassade objekt.
Anpassade objekt
Skapa dina egna affärsobjekt: typade egenskaper, kopplingar till kontakter och företag, variabler och automatiseringar.
Dokument
Uppladdning av PDF:er och bilder, PDF-redigerare online och AI-berikning: OCR per sida, sammanfattning, upptäckt dokumenttyp och entiteter.
Affärer
Anpassade pipelines, Kanban-vy, poängsättning, viktad pipeline och omsättningsprognoser.
Poängsättning av poster
En poäng från 0 till 100 beräknad av regler som du ställer in: postens profil, källa, stadium, status, roll och varje interaktion med kontakten — aldrig av en AI, aldrig vid skapandet, aldrig manuellt.