Migrera från Odoo

Odoo-migreringen för över ditt Odoo-CRM till Metaventus. Den läser din databas utan att någonsin ändra, skicka eller radera något: ditt Odoo fungerar som vanligt.

Innan du börjar

Odoos externa API är bara öppet i Odoo-abonnemanget Custom eller på en egen driftad instans (Odoo.sh inräknat): abonnemangen One App Free och Standard tillåter det inte. Från och med Odoo 19 gäller en API-nyckel i högst 3 månader.

Skapa en API-nyckel i Odoo

1. Klicka på din avatar i Odoo och sedan på Min profil (eller Inställningar).
2. På fliken Kontosäkerhet klickar du på Ny API-nyckel, bekräftar ditt lösenord, ger nyckeln ett namn (till exempel ”Metaventus”) och en giltighetstid som täcker migreringen.
3. Kopiera nyckeln: Odoo visar den bara en gång.

Koppla Odoo

1. Öppna Migrering i Metaventus och välj Odoo.
2. Fyll i:
   • adressen till ditt Odoo (till exempel https://masociete.odoo.com);
   • ditt inloggningsnamn (ofta din e-postadress), obligatoriskt före Odoo 19;
   • databasen, bara om din server har flera;
   • API-nyckeln.
3. Klicka på Validera nyckel: Metaventus kontrollerar anslutningen innan den sparas krypterad. Klicka sedan på Analysera mitt konto.

Data som förs över

Odoo-data	I Metaventus
Kontakter (personer), med sin e-postspärrlista	Kontakter
Företag och deras kontakter	Företag, med sina kopplade kontakter
Kontaktetiketter	Listor, med sina medlemmar
CRM-steg och möjligheter	En pipeline ”Odoo” med dina steg; förlorade affärsmöjligheter i steget ”Perdu”, med orsak
Planerade aktiviteter	Uppgifter, med typ, förfallodatum och ansvarig
Interna anteckningar i chattern	Anteckningar, med författare
Produkter (om modulen Försäljning eller Lager är installerad)	Katalog, med pris och valuta
Anpassade fält (x_, Studio) för kontakter och företag	Anpassade egenskaper

Faktura- och leveransadresser förs inte över som kontakter, och inte heller kortet för ditt eget företag.

Förs inte över: automatiserade åtgärder, meddelanden som utväxlats med dina kunder, bokföringen och lagret.

Efter migreringen

Behåll Odoo tills du har kontrollerat rapporten och radera sedan API-nyckeln under Min profil › Kontosäkerhet.