Introduktion
Overblik over CRM-hubben: kontakter, virksomheder, 360-visning, muligheder, opgaver, noter, segmenter, tilpassede objekter og dokumenter.
Kontaktkort
360-visningen, de tilpassede felter, aktivitetshistorikken, fletning af dubletter og berigelse via SIREN/SIRET.
Segmenter og lister
Dynamiske segmenter kontra statiske lister, kombinerbare kriterier, samtykke pr. kanal og krydsede segmenter på tilpassede objekter.
Tilpassede objekter
Opret dine egne forretningsobjekter: egenskaber med datatyper, relationer til kontakter og virksomheder, variabler og automatiseringer.
Dokumenter
Upload af PDF-filer og billeder, online PDF-editor og berigelse med AI: OCR side for side, resumé, dokumenttype og fundne enheder.
Muligheder
Tilpassede pipelines, Kanban-visning, scoring, vægtet pipeline og omsætningsprognoser.
Scoring af poster
En score fra 0 til 100 beregnet af regler, du indstiller: postens profil, kilde, fase, status, rolle og hver kontaktinteraktion — aldrig af en AI, aldrig ved oprettelse, aldrig manuelt.