クライアントスペース

クライアントスペースは、顧客（または利用者）が自分に関わる情報、つまり提出した問い合わせ、その進捗、関連するドキュメントを確認できるページです。「私の案件はどうなっていますか？」という電話をなくす場所です。

連絡先ごとに有効化する必要はありません。アクセス権はログイン時に提示された本人確認の結果から自動的に決まります。

顧客のログイン方法

2つの経路があり、スペースの設定でそれぞれ個別に有効化できます。

• メールによるログインリンク — 訪問者がメールアドレスを入力し、それがCRMの連絡先と一致すれば、30分間有効なリンクが届きます。覚えたり管理したりするパスワードは不要です。
• IDプロバイダー — FranceConnect、ProConnect、または管理センター → IDプロバイダーで「クライアントスペース」のオーディエンスを指定して設定した任意のOpenID Connectプロバイダーです。この場合、本人確認は検証済みとなり、行政手続きには不可欠です。

検証済みの本人確認を必須にすることもできます。その場合、メールリンクだけでは案件にアクセスできなくなります。

顧客に表示されるもの

• Metaventus上でチームが進めている問い合わせとその進捗
• それらの問い合わせに添付されたドキュメント
• 表示するよう選んだタブ。何を表示するかはお客様が決めます。

設定する

1. コンテンツ → ページでクライアントスペースをクリックします。ページはアカウントにつき1回だけ作成されます。
2. 設定を開きます。ウェルカムメッセージ、表示するタブ、メールリンク、検証済みの本人確認を設定します。
3. 自社のドメインで運用したい場合は、ドメインを紐づけます。公開ページをご覧ください。

ヒント

Metaventus上で問い合わせの状態が変わると、顧客のスペースにすぐに反映されます。ステージが変わるたびにメールを送るシナリオと組み合わせれば、電話での催促のほとんどをなくせます。