L'espace client

L'espace client est une page où vos clients — ou vos usagers — retrouvent ce qui les concerne : les demandes qu'ils ont déposées, leur avancement, les documents associés. C'est l'endroit qui évite l'appel « où en est mon dossier ? ».

Il n'y a rien à activer sur chaque contact : l'accès découle de la preuve d'identité apportée au moment de la connexion.

Comment vos clients s'y connectent

Deux chemins, que vous activez indépendamment dans les réglages de l'espace :

• Lien de connexion par e-mail — le visiteur saisit son adresse ; s'il correspond à un contact de votre CRM, il reçoit un lien valable trente minutes. Simple, sans mot de passe à retenir ni à gérer.
• Fournisseur d'identité — FranceConnect, ProConnect ou tout fournisseur OpenID Connect que vous avez configuré dans Centre d'administration → Fournisseurs d'identité avec l'audience « espace client ». L'identité est alors vérifiée, ce qui est indispensable pour une démarche administrative.

Vous pouvez exiger une identité vérifiée : dans ce cas, le lien par e-mail ne suffit plus pour accéder aux dossiers.

Ce que le client y voit

• ses demandes et leur avancement, tels que vos équipes les font évoluer dans Metaventus ;
• les documents attachés à ces demandes ;
• les onglets que vous avez choisi d'afficher — vous décidez ce qui est visible.

Le mettre en place

1. Dans Contenu → Pages, cliquez sur Espace client : la page est créée une fois pour votre compte.
2. Ouvrez ses réglages : message d'accueil, onglets affichés, lien par e-mail, identité vérifiée.
3. Rattachez-lui un domaine si vous voulez qu'il vive sous le vôtre — voir Pages publiques.

astuce

Une demande qui change d'état dans Metaventus se reflète immédiatement dans l'espace du client. Couplé à un scénario qui envoie un e-mail à chaque changement d'étape, vous supprimez l'essentiel des relances téléphoniques.