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L'area clienti
L'area clienti è una pagina in cui i suoi clienti — o i suoi utenti — ritrovano ciò che li riguarda: le richieste che hanno depositato, il loro avanzamento, i documenti associati. È il luogo che evita la telefonata « a che punto è la mia pratica? ».
Non c'è nulla da attivare su ogni contatto: l'accesso deriva dalla prova d'identità fornita al momento della connessione.
Come vi accedono i suoi clienti
Due percorsi, che lei attiva in modo indipendente nelle impostazioni dell'area:
- Link di accesso via e-mail — il visitatore inserisce il proprio indirizzo; se corrisponde a un contatto del suo CRM, riceve un link valido trenta minuti. Semplice, senza password da ricordare né da gestire.
- Fornitore di identità — FranceConnect, ProConnect o qualsiasi fornitore OpenID Connect che ha configurato in Centro di amministrazione → Fornitori di identità con l'audience « area clienti ». L'identità è allora verificata, il che è indispensabile per una procedura amministrativa.
Può esigere un'identità verificata: in questo caso, il link via e-mail non basta più per accedere alle pratiche.
Cosa vede il cliente
- le sue richieste e il loro avanzamento, così come i suoi team le fanno evolvere in Metaventus;
- i documenti allegati a queste richieste;
- le schede che lei ha scelto di visualizzare — è lei a decidere cosa è visibile.
Come attivarla
- In Contenuti → Pagine, clicchi su Area clienti: la pagina viene creata una volta per il suo account.
- Apra le sue impostazioni: messaggio di benvenuto, schede visualizzate, link via e-mail, identità verificata.
- Le colleghi un dominio se desidera che viva sotto il suo — veda Pagine pubbliche.
Una richiesta che cambia stato in Metaventus si riflette immediatamente nell'area del cliente. Abbinata a uno scenario che invia un'e-mail a ogni cambio di fase, elimina la maggior parte dei solleciti telefonici.