Strefa klienta

Strefa klienta to strona, na której Twoi klienci — lub użytkownicy — znajdują to, co ich dotyczy: złożone zgłoszenia, ich postęp oraz powiązane dokumenty. To miejsce, które oszczędza telefonu z pytaniem „na jakim etapie jest moja sprawa?”.

Nie trzeba niczego aktywować przy każdym kontakcie: dostęp wynika z dowodu tożsamości przedstawionego w momencie logowania.

Jak logują się Twoi klienci

Dwie ścieżki, które aktywujesz niezależnie w ustawieniach strefy:

• Link logowania przez e-mail — odwiedzający podaje swój adres; jeśli odpowiada on kontaktowi w Twoim CRM, otrzymuje link ważny trzydzieści minut. Proste, bez hasła do zapamiętania i do zarządzania.
• Dostawca tożsamości — FranceConnect, ProConnect lub dowolny dostawca OpenID Connect, którego skonfigurowałeś w Centrum administracyjnym → Dostawcy tożsamości z odbiorcą „strefa klienta”. Tożsamość jest wtedy zweryfikowana, co jest niezbędne przy czynnościach administracyjnych.

Możesz wymagać zweryfikowanej tożsamości: w takim przypadku link e-mail nie wystarcza już do uzyskania dostępu do spraw.

Co widzi klient

• swoje zgłoszenia i ich postęp, tak jak Twoje zespoły prowadzą je w Metaventus;
• dokumenty dołączone do tych zgłoszeń;
• zakładki, które wybrałeś do wyświetlenia — to Ty decydujesz, co jest widoczne.

Uruchomienie strefy

1. W Treści → Strony kliknij Strefa klienta: strona jest tworzona jeden raz dla Twojego konta.
2. Otwórz jej ustawienia: wiadomość powitalna, wyświetlane zakładki, link e-mail, zweryfikowana tożsamość.
3. Przypisz jej domenę, jeśli chcesz, aby działała pod Twoją własną — zobacz Strony publiczne.

wskazówka

Zgłoszenie, które zmienia stan w Metaventus, jest natychmiast odzwierciedlane w strefie klienta. W połączeniu ze scenariuszem, który wysyła e-mail przy każdej zmianie etapu, eliminujesz większość telefonicznych ponagleń.