Asiakastila

Asiakastila on sivu, jossa asiakkaasi — tai palvelusi käyttäjät — löytävät heitä koskevat asiat: jättämänsä yhteydenotot, niiden etenemisen ja niihin liittyvät dokumentit. Se on paikka, joka poistaa puhelun ”missä asiani menee?”.

Jokaista kontaktia kohden ei tarvitse aktivoida mitään: pääsy perustuu kirjautumisen yhteydessä esitettyyn henkilöllisyystodisteeseen.

Miten asiakkaasi kirjautuvat sisään

Kaksi tapaa, jotka aktivoit erikseen tilan asetuksissa:

• Kirjautumislinkki sähköpostitse — vierailija syöttää osoitteensa; jos se vastaa CRM:si kontaktia, hän saa linkin, joka on voimassa kolmekymmentä minuuttia. Yksinkertaista, ei salasanaa muistettavaksi tai hallittavaksi.
• Tunnistautumispalvelu — FranceConnect, ProConnect tai mikä tahansa OpenID Connect -palvelu, jonka olet määrittänyt kohdassa Hallintakeskus → Tunnistautumispalvelut kohdeyleisöllä ”asiakastila”. Henkilöllisyys on tällöin vahvistettu, mikä on välttämätöntä hallinnollisessa asioinnissa.

Voit vaatia vahvistettua henkilöllisyyttä: tällöin sähköpostilinkki ei enää riitä asioiden tarkasteluun.

Mitä asiakas näkee

• omat yhteydenottonsa ja niiden etenemisen sellaisena kuin tiimisi niitä Metaventus-alustalla vie eteenpäin;
• näihin yhteydenottoihin liitetyt dokumentit;
• ne välilehdet, jotka olet valinnut näytettäviksi — sinä päätät, mikä on näkyvissä.

Käyttöönotto

1. Napsauta kohdassa Sisältö → Sivut kohtaa Asiakastila: sivu luodaan tilillesi kerran.
2. Avaa sen asetukset: tervetuloviesti, näytettävät välilehdet, sähköpostilinkki, vahvistettu henkilöllisyys.
3. Liitä siihen verkkotunnus, jos haluat sen elävän omallasi — katso Julkiset sivut.

tip

Yhteydenotto, jonka tila muuttuu Metaventus-alustalla, heijastuu välittömästi asiakkaan tilaan. Yhdistettynä skenaarioon, joka lähettää sähköpostin jokaisesta vaiheen muutoksesta, poistat valtaosan puhelimitse tulevista tiedusteluista.