O espaço do cliente

O espaço do cliente é uma página onde os seus clientes — ou os seus utentes — encontram o que lhes diz respeito: os pedidos que submeteram, o seu andamento, os documentos associados. É o local que evita a chamada « em que ponto está o meu processo? ».

Não há nada a ativar em cada contacto: o acesso decorre da prova de identidade apresentada no momento do início de sessão.

Como os seus clientes iniciam sessão

Dois caminhos, que ativa de forma independente nas configurações do espaço:

• Link de início de sessão por e-mail — o visitante introduz o seu endereço; se corresponder a um contacto do seu CRM, recebe um link válido durante trinta minutos. Simples, sem palavra-passe para memorizar nem para gerir.
• Fornecedor de identidade — FranceConnect, ProConnect ou qualquer fornecedor OpenID Connect que tenha configurado em Centro de administração → Fornecedores de identidade com o público « espaço do cliente ». A identidade fica então verificada, o que é indispensável para um procedimento administrativo.

Pode exigir uma identidade verificada: nesse caso, o link por e-mail deixa de ser suficiente para aceder aos processos.

O que o cliente vê

• os seus pedidos e o respetivo andamento, tal como as suas equipas os fazem evoluir no Metaventus;
• os documentos anexados a esses pedidos;
• os separadores que decidiu apresentar — é você que decide o que fica visível.

Como o implementar

1. Em Conteúdo → Páginas, clique em Espaço do cliente: a página é criada uma vez para a sua conta.
2. Abra as suas configurações: mensagem de boas-vindas, separadores apresentados, link por e-mail, identidade verificada.
3. Associe-lhe um domínio se quiser que viva sob o seu — ver Páginas públicas.

dica

Um pedido que muda de estado no Metaventus reflete-se imediatamente no espaço do cliente. Combinado com um cenário que envia um e-mail a cada mudança de etapa, elimina a maior parte dos contactos telefónicos de seguimento.