ウェブフォーム
ウェブフォームは、訪問者の情報を再入力や追加ツールなしに、そのままCRMへ取り込みます。
1. フォームを作成する
フォームエディターで、標準（氏名、メール、電話など）またはカスタムのフィールドを追加し、どれを必須にするかを選びます。あわせて、事業に必要な同意の文言とチェックボックスを、チャネルごと（メール、SMS、電話など）に追加します。
2. フォームを自社サイトに設置する
フォームが完成すると、埋め込みスクリプトが生成されます。CMSやサイトジェネレーターを問わず、コピーしてページに貼り付けてください。設定したスタイルでフォームが表示されます。
3. 連絡先の自動作成
送信のたびに、Metaventusは入力された情報で新しい連絡先を作成するか、既存のレコードを更新します。訪問者がチェックした同意は取得元と日付とともに記録され、連絡先レコード上で直接確認できます。
4. 自動化の起動
フォームの送信は自動化シナリオを起動できます。ウェルカムメール、営業担当者へのタスク、セグメントへの追加などです。自動化の概要をご覧ください。
ヒント
キャンペーン経由でリードを獲得するフォームの場合、アトリビューションによって、作成された連絡先と商談が元のキャンペーンに自動的に紐づけられます。