Kundportalen

Kundportalen är en sida där dina kunder — eller dina användare — hittar det som rör dem: de förfrågningar de har lämnat in, hur långt de har kommit och tillhörande dokument. Det är platsen som gör slut på samtalet ”hur går det med mitt ärende?”.

Det finns inget att aktivera på varje kontakt: åtkomsten följer av det identitetsbevis som lämnas vid inloggningen.

Så loggar dina kunder in

Två vägar, som du aktiverar oberoende av varandra i portalens inställningar:

• Inloggningslänk via e-post — besökaren anger sin adress; om den motsvarar en kontakt i ditt CRM får hen en länk som gäller i trettio minuter. Enkelt, utan lösenord att komma ihåg eller hantera.
• Identitetsleverantör — FranceConnect, ProConnect eller vilken leverantör av OpenID Connect som helst som du har konfigurerat i Administrationscenter → Identitetsleverantörer med målgruppen ”kundportal”. Identiteten är då verifierad, vilket är nödvändigt för ett myndighetsärende.

Du kan kräva en verifierad identitet: i så fall räcker inte längre e-postlänken för att komma åt ärendena.

Det här ser kunden

• sina förfrågningar och hur långt de har kommit, så som dina team för dem framåt i Metaventus;
• dokumenten som är kopplade till dessa förfrågningar;
• de flikar som du har valt att visa — du bestämmer vad som syns.

Så sätter du upp den

1. I Innehåll → Sidor klickar du på Kundportal: sidan skapas en gång för ditt konto.
2. Öppna dess inställningar: välkomstmeddelande, visade flikar, e-postlänk, verifierad identitet.
3. Koppla en domän till den om du vill att den ska ligga under din egen — se Offentliga sidor.

tips

En förfrågan som byter status i Metaventus återspeglas omedelbart i kundens portal. Kombinerat med ett scenario som skickar ett e-postmeddelande vid varje stegbyte tar du bort merparten av påminnelsesamtalen.