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Der Kundenbereich
Der Kundenbereich ist eine Seite, auf der Ihre Kunden — oder Ihre Bürgerinnen und Bürger — finden, was sie betrifft: die von ihnen eingereichten Anfragen, deren Fortschritt und die zugehörigen Dokumente. Es ist der Ort, der den Anruf „Wie steht es um meinen Vorgang?“ überflüssig macht.
Es ist bei jedem Kontakt nichts zu aktivieren: Der Zugang ergibt sich aus dem Identitätsnachweis, der bei der Anmeldung erbracht wird.
Wie Ihre Kunden sich anmelden
Zwei Wege, die Sie in den Einstellungen des Bereichs unabhängig voneinander aktivieren:
- Anmeldelink per E-Mail — der Besucher gibt seine Adresse ein; entspricht sie einem Kontakt in Ihrem CRM, erhält er einen dreißig Minuten lang gültigen Link. Einfach, ohne Passwort, das man sich merken oder verwalten muss.
- Identitätsanbieter — FranceConnect, ProConnect oder jeder OpenID-Connect-Anbieter, den Sie unter Verwaltungszentrum → Identitätsanbieter mit der Zielgruppe „Kundenbereich“ eingerichtet haben. Die Identität ist dann verifiziert, was für ein Verwaltungsverfahren unerlässlich ist.
Sie können eine verifizierte Identität verlangen: In diesem Fall genügt der Link per E-Mail nicht mehr, um auf die Vorgänge zuzugreifen.
Was der Kunde dort sieht
- seine Anfragen und deren Fortschritt, so wie Ihre Teams sie in Metaventus weiterentwickeln;
- die Dokumente, die diesen Anfragen beigefügt sind;
- die Registerkarten, die Sie zur Anzeige ausgewählt haben — Sie entscheiden, was sichtbar ist.
Ihn einrichten
- Klicken Sie unter Inhalte → Seiten auf Kundenbereich: Die Seite wird einmalig für Ihr Konto erstellt.
- Öffnen Sie ihre Einstellungen: Begrüßungstext, angezeigte Registerkarten, Link per E-Mail, verifizierte Identität.
- Verknüpfen Sie eine Domain mit ihr, wenn sie unter Ihrer eigenen laufen soll — siehe Öffentliche Seiten.
Eine Anfrage, die in Metaventus ihren Status ändert, spiegelt sich sofort im Bereich des Kunden wider. In Verbindung mit einem Szenario, das bei jedem Phasenwechsel eine E-Mail versendet, entfallen die meisten telefonischen Nachfragen.