स्वचालन हब
एक स्वचालन परिदृश्य हमेशा दो तत्वों से बनता है: एक ट्रिगर — वह घटना जो परिदृश्य शुरू करती है — और कार्रवाइयों की एक शृंखला जो उसके बाद निष्पादित होती है, संभवतः विलंबों से अलग की हुई।
पूरी सुइट से आने वाले ट्रिगर
चूँकि सभी हब एक ही सुइट में रहते हैं, कोई परिदृश्य उनमें से किसी से भी ट्रिगर हो सकता है:
- एक फ़ॉर्म सबमिशन (वेब फ़ॉर्म देखें),
- एक मीटिंग बुकिंग (मीटिंग हब),
- एक CRM घटना — उदाहरण के लिए कोई डील जो चरण बदलती है,
- एक कस्टम ऑब्जेक्ट का बनना या संशोधित होना (कस्टम ऑब्जेक्ट देखें)।
ऐसी कार्रवाइयाँ जो काम करती हैं, सजावट नहीं
ट्रिगर होने के बाद, कोई परिदृश्य कई कार्रवाइयाँ क्रम से चला सकता है:
- एक ईमेल या एक SMS भेजना,
- अपनी टीम के किसी सदस्य के लिए एक कार्य बनाना,
- CRM का कोई रिकॉर्ड अपडेट करना (उदाहरण के लिए संपर्क को किसी सेगमेंट में जोड़ना या कोई गुण बदलना)।
निर्धारित विलंब
दो कार्रवाइयों के बीच, आप एक निर्धारित विलंब डाल सकते हैं — उदाहरण के लिए फ़ॉलो-अप SMS भेजने से पहले दो दिन प्रतीक्षा करना। विलंब बीत जाने पर परिदृश्य स्वचालित रूप से फिर शुरू हो जाता है।
सुझाव
आपके अभियानों में उपलब्ध वेरिएबल (संपर्क, कंपनी, कस्टम ऑब्जेक्ट) किसी परिदृश्य की कार्रवाइयों में भी उपलब्ध हैं।