Comenzar con un escenario listo para usar

Crear un flujo de trabajo desde cero requiere conocer los desencadenantes, las acciones y sus configuraciones. El catálogo de escenarios te libera de esto: cada escenario es un flujo de trabajo completo, nombrado, descrito y conectado, que solo necesitas crear, verificar y luego activar.

Dónde encontrarlo

En el hub Automatización, haz clic en Nuevo flujo de trabajo. El modo Escenario existente se ofrece primero. Elige una categoría, luego un nivel, y el escenario que se ajuste a tus necesidades.

Un escenario ya tiene su nombre y descripción: no hay nada que ingresar. Una vez creado, se abre en el editor visual, desactivado. Observas, ajustas y luego activas.

Siete categorías

Categoría	Lo que cubre
Prospección y ventas	Nuevos contactos y empresas, formularios convertidos en oportunidades, seguimientos
Marketing y formularios	Confirmaciones de recepción, nurturing, tarjetas wallet, informes programados
Redes sociales	Comentarios, agradecimientos, publicaciones programadas, moderación
Citas y eventos	Confirmaciones, recordatorios, preparación de citas, sesiones
Servicio al cliente y correos electrónicos	Correos recibidos, urgencias, seguimientos desde el área de clientes
Expedientes y objetos personalizados	Expedientes creados desde un formulario, plazos, seguimiento por estado, importaciones
Integraciones y webhooks	Webhooks entrantes, llamadas a API externas, monitoreo, resúmenes

Tres niveles

• Simple: un desencadenante, una o dos acciones. Funciona de inmediato.
• Avanzado: condiciones, ramas, demoras o bucles. El escenario se adapta a cada caso: un correo urgente no se trata como los demás, una cita pagada desencadena una verificación.
• Agente: la IA lee, redacta o decide dentro del marco que estableces. Califica una solicitud, redacta una respuesta, clasifica un comentario, y el escenario orienta el siguiente paso según su veredicto.

Los ajustes que quedan por elegir

Algunas configuraciones dependen de tu cuenta y no pueden ser adivinadas: el pipeline y su etapa, el objeto personalizado objetivo, la cuenta social de publicación, el modelo de tarjeta wallet, el remitente de un correo electrónico.

El escenario los señala con una etiqueta « ajustes por elegir » incluso antes de la creación. En el editor, abre el nodo correspondiente y elige el valor de la lista. Mientras falte un ajuste obligatorio, la acción correspondiente fallará y la ejecución lo indicará claramente en la página Ejecuciones.

Personalizar sin romper

Un escenario es un punto de partida, no una restricción. Puedes:

• cambiar los textos (asunto, cuerpo, mensaje) e insertar variables como {{email}} o {{first_name}};
• agregar un nodo, quitar uno, mover un retraso;
• duplicar una rama para cubrir un caso adicional.

La única precaución: mantén un desencadenante único al inicio del escenario.