Offertes en facturen aanmaken
Stel professionele offertes op, laat uw klanten ze online accepteren en zet ze vervolgens in één klik om in conforme facturen.
Een offerte aanmaken
- Ga naar Verkoop → Offertes en klik op Nieuwe offerte.
- Selecteer de klant (of maak er rechtstreeks vanuit de offerte een aan).
- Voeg regels toe vanuit uw catalogus: de btw, de kortingen per regel en het voorbeeld van het document worden tijdens het invoeren in realtime bijgewerkt.
- Voeg indien nodig een globale korting of een voorschot toe (in bedrag of in procent).
- Verstuur de offerte per e-mail, vanaf een geverifieerde afzender, met een onderwerp en een bericht die dynamische variabelen aanvaarden (naam van de klant, bedrag, vervaldatum…).
De online offertepagina
Uw klant ontvangt niet zomaar een pdf: hij opent een speciale online offertepagina, zonder een account te moeten aanmaken.
- Hij bekijkt elke regel, de voorwaarden en het totaalbedrag.
- Hij accepteert of weigert in één klik — bij een weigering wordt om een reden gevraagd, zodat u weet waarom.
- Elke stap krijgt een tijdstempel: verzending, opening, beslissing. U wordt verwittigd zodra de klant de offerte opent, wat het opvolgen van « bekeken » offertes zonder antwoord vergemakkelijkt.
Een offerte omzetten in een factuur
Klik vanuit een geaccepteerde offerte op Omzetten naar factuur: de regels, de klant en de vermeldingen worden automatisch overgenomen, zonder opnieuw invoeren. Vervolgens kunt u een betaallink toevoegen.
Conformiteit: automatische vermeldingen en nummering
De facturen (en de offertes) voldoen door hun opbouw aan de Franse wetgeving, zonder dat u iets hoeft in te stellen:
- Verplichte wettelijke vermeldingen automatisch toegepast.
- Conforme opeenvolgende nummering.
- Btw met meerdere tarieven en officiële belastingcategorieën.
- Verwijlintresten, invorderingsvergoeding en betalingsvoorwaarden.
Een voorschot wordt ingevoerd in bedrag of in procent. De kortingen worden regel per regel of globaal op het document toegepast.
Personalisatie van het document
Logo, kleuren, voettekst, bijgevoegde algemene voorwaarden, blok « Voor akkoord », bankgegevens: personaliseer de weergave vanuit de facturatie-instellingen. Het realtime voorbeeld geeft precies weer wat uw klant zal zien.