Tworzenie ofert i faktur
Twórz profesjonalne oferty, pozwól klientom zaakceptować je online, a następnie przekształć je jednym kliknięciem w zgodne z przepisami faktury.
Tworzenie oferty
- Przejdź do Sprzedaż → Oferty i kliknij Nowa oferta.
- Wybierz klienta (lub utwórz go bezpośrednio z poziomu oferty).
- Dodaj pozycje ze swojego katalogu: VAT, rabaty na poszczególnych pozycjach oraz podgląd dokumentu aktualizują się w czasie rzeczywistym podczas wprowadzania danych.
- W razie potrzeby dodaj rabat całościowy lub zaliczkę (kwotowo lub procentowo).
- Wyślij ofertę e-mailem od zweryfikowanego nadawcy, z tematem i treścią obsługującymi zmienne dynamiczne (nazwa klienta, kwota, termin…).
Strona oferty online
Klient nie otrzymuje zwykłego pliku PDF: otwiera dedykowaną stronę oferty online, bez zakładania konta.
- Przegląda każdą pozycję, warunki i kwotę całkowitą.
- Akceptuje lub odrzuca jednym kliknięciem — odrzucenie wymaga podania powodu, dzięki czemu wiesz dlaczego.
- Każdy etap ma znacznik czasu: wysyłka, otwarcie, decyzja. Otrzymujesz powiadomienie, gdy tylko klient otworzy ofertę, co ułatwia ponaglenia w przypadku ofert „obejrzanych” bez odpowiedzi.
Przekształcanie oferty w fakturę
W zaakceptowanej ofercie kliknij Konwertuj na fakturę: pozycje, klient i informacje prawne zostaną przeniesione automatycznie, bez ponownego wprowadzania danych. Następnie możesz dodać link płatności.
Zgodność: automatyczne informacje prawne i numeracja
Faktury (oraz oferty) są z założenia zgodne z francuskim prawem, bez konieczności konfiguracji:
- Obowiązkowe informacje prawne stosowane automatycznie.
- Zgodna z przepisami numeracja sekwencyjna.
- VAT z wieloma stawkami i oficjalne kategorie podatkowe.
- Kary za opóźnienie, odszkodowanie za koszty odzyskiwania należności i warunki płatności.
Zaliczkę wprowadza się kwotowo lub procentowo. Rabaty stosuje się na poszczególnych pozycjach lub całościowo na dokumencie.
Personalizacja dokumentu
Logo, kolory, stopka, dołączone ogólne warunki sprzedaży, blok „Zgoda”, dane bankowe: dostosuj wygląd dokumentu w ustawieniach fakturowania. Podgląd w czasie rzeczywistym odzwierciedla dokładnie to, co zobaczy Twój klient.