見積と請求書を作成する
プロフェッショナルな見積を作成し、顧客にオンラインで承諾してもらい、ワンクリックで法令に準拠した請求書に変換できます。
見積を作成する
- セールス → 見積に移動し、新しい見積をクリックします。
- 顧客を選択します（見積から直接作成することもできます）。
- カタログから明細を追加します。入力中、VAT、明細ごとの割引、ドキュメントのプレビューがリアルタイムで更新されます。
- 必要に応じて、全体割引や手付金（金額または割合）を追加します。
- 検証済みの送信者から見積をメールで送付します。件名と本文には動的な変数（顧客名、金額、期限など）を使えます。
オンラインの見積ページ
顧客が受け取るのは単なるPDFではありません。アカウント登録なしで開ける、専用のオンライン見積ページです。
- 各明細、条件、合計金額を確認できます。
- ワンクリックで承諾または拒否できます。拒否の場合は理由の入力が求められるため、その理由が分かります。
- 送付、開封、決定の各ステップにタイムスタンプが記録されます。顧客が見積を開いた時点で通知が届くため、「閲覧済み」で返答のない見積への追客がしやすくなります。
見積を請求書に変換する
承諾済みの見積から請求書に変換をクリックすると、明細、顧客、記載事項が自動的に引き継がれ、再入力は不要です。その後、支払いリンクを追加できます。
コンプライアンス：法定記載事項と採番の自動化
請求書（および見積）は、設定なしで、仕組みとしてフランスの法令に準拠します。
- 必須の法定記載事項が自動的に適用されます。
- 法令に準拠した連番の採番。
- 複数税率のVATと公式の税カテゴリ。
- 遅延損害金、回収費用の定額賠償、支払条件。
手付金と割引
手付金は金額または割合で入力します。割引は明細ごと、またはドキュメント全体に適用できます。
ドキュメントのカスタマイズ
ロゴ、カラー、フッター、添付する販売条件、「承諾のサイン」欄、銀行口座情報など、請求設定から見た目をカスタマイズできます。リアルタイムプレビューには、顧客が実際に目にする内容がそのまま反映されます。