Creare preventivi e fatture
Rediga preventivi professionali, lasci che i suoi clienti li accettino online, poi li trasformi in fatture conformi con un clic.
Creare un preventivo
- Vada in Vendite → Preventivi e clicchi su Nuovo preventivo.
- Selezioni il cliente (oppure ne crei uno direttamente dal preventivo).
- Aggiunga righe dal suo catalogo: l'IVA, gli sconti per riga e l'anteprima del documento si aggiornano in tempo reale durante l'inserimento.
- Aggiunga, se necessario, uno sconto globale o un acconto (in importo o in percentuale).
- Invii il preventivo via e-mail, da un mittente verificato, con un oggetto e un messaggio che accettano variabili dinamiche (nome del cliente, importo, scadenza…).
La pagina del preventivo online
Il suo cliente non riceve un semplice PDF: apre una pagina di preventivo online dedicata, senza creare un account.
- Consulta ogni riga, le condizioni e l'importo totale.
- Accetta o rifiuta con un clic — un rifiuto richiede una motivazione, il che le indica il perché.
- Ogni fase riporta data e ora: invio, apertura, decisione. Riceve una notifica non appena il cliente apre il preventivo, il che facilita i solleciti sui preventivi « visti » senza risposta.
Trasformare un preventivo in fattura
Da un preventivo accettato, clicchi su Convertire in fattura: le righe, il cliente e le menzioni vengono riportati automaticamente, senza reinserimenti. Può poi aggiungere un link di pagamento.
Conformità: menzioni e numerazione automatiche
Le fatture (e i preventivi) rispettano la legislazione francese per costruzione, senza configurazioni da effettuare:
- Menzioni legali obbligatorie applicate automaticamente.
- Numerazione sequenziale conforme.
- IVA multi-aliquota e categorie fiscali ufficiali.
- Penali di mora, indennità di recupero e condizioni di pagamento.
Un acconto si inserisce in importo o in percentuale. Gli sconti si applicano riga per riga oppure globalmente sul documento.
Personalizzazione del documento
Logo, colori, piè di pagina, condizioni generali allegate, blocco « Per accettazione », coordinate bancarie: personalizzi la resa dalle impostazioni di fatturazione. L'anteprima in tempo reale riflette esattamente ciò che vedrà il suo cliente.