Tarjousten ja laskujen luominen
Laadi ammattimaisia tarjouksia, anna asiakkaidesi hyväksyä ne verkossa ja muunna ne sitten vaatimustenmukaisiksi laskuiksi yhdellä napsautuksella.
Tarjouksen luominen
- Siirry kohtaan Myynti → Tarjoukset ja napsauta Uusi tarjous.
- Valitse asiakas (tai luo hänet suoraan tarjoukselta).
- Lisää rivejä luettelostasi: ALV, rivikohtaiset alennukset ja dokumentin esikatselu päivittyvät reaaliajassa kirjoittaessasi.
- Lisää tarvittaessa kokonaisalennus tai ennakkomaksu (summana tai prosentteina).
- Lähetä tarjous sähköpostitse vahvistetulta lähettäjältä käyttäen otsikkoa ja viestiä, jotka tukevat dynaamisia muuttujia (asiakkaan nimi, summa, eräpäivä…).
Verkossa oleva tarjoussivu
Asiakkaasi ei saa pelkkää PDF-tiedostoa: hän avaa oman tarjoussivun verkossa ilman tilin luomista.
- Hän näkee jokaisen rivin, ehdot ja kokonaissumman.
- Hän hyväksyy tai hylkää yhdellä napsautuksella — hylkäys edellyttää perustelua, joten saat tietää syyn.
- Jokainen vaihe on aikaleimattu: lähetys, avaus, päätös. Saat ilmoituksen heti, kun asiakas avaa tarjouksen, mikä helpottaa ”nähtyjen” mutta vastaamattomien tarjousten jälkihoitoa.
Tarjouksen muuntaminen laskuksi
Napsauta hyväksytyllä tarjouksella Muunna laskuksi: rivit, asiakas ja maininnat siirtyvät automaattisesti ilman uudelleensyöttöä. Voit sitten lisätä maksulinkin.
Vaatimustenmukaisuus: automaattiset maininnat ja numerointi
Laskut (ja tarjoukset) noudattavat Ranskan lainsäädäntöä rakenteeltaan ilman erillistä määritystä:
- Pakolliset lakisääteiset maininnat lisätään automaattisesti.
- Juokseva numerointi vaatimusten mukaisesti.
- Monikantainen ALV ja viralliset verokategoriat.
- Viivästyskorot, perintäkulukorvaus ja maksuehdot.
Ennakkomaksu syötetään summana tai prosentteina. Alennukset kohdistuvat riveittäin tai koko dokumenttiin.
Dokumentin mukauttaminen
Logo, värit, alatunniste, liitetyt sopimusehdot, ”Hyväksyn tarjouksen” -lohko, pankkiyhteys: mukauta ulkoasu laskutusasetuksista. Reaaliaikainen esikatselu näyttää täsmälleen sen, mitä asiakkaasi näkee.