कोटेशन और चालान बनाएँ
पेशेवर कोटेशन तैयार करें, अपने ग्राहकों को उन्हें ऑनलाइन स्वीकार करने दें, फिर उन्हें एक क्लिक में अनुरूप चालान में बदलें।
एक कोटेशन बनाएँ
- सेल्स → कोटेशन में जाएँ और नया कोटेशन पर क्लिक करें।
- ग्राहक चुनें (या सीधे कोटेशन से एक बनाएँ)।
- अपने कैटलॉग से पंक्तियाँ जोड़ें: वैट, प्रति पंक्ति छूट और दस्तावेज़ का पूर्वावलोकन टाइप करते समय वास्तविक समय में अपडेट होते रहते हैं।
- यदि आवश्यक हो, एक वैश्विक छूट या एक अग्रिम भुगतान (राशि या प्रतिशत में) जोड़ें।
- कोटेशन को ईमेल द्वारा, किसी सत्यापित प्रेषक से भेजें, ऐसे विषय और संदेश के साथ जो डायनामिक वेरिएबल स्वीकार करते हैं (ग्राहक का नाम, राशि, समय-सीमा…)।
ऑनलाइन कोटेशन पृष्ठ
आपके ग्राहक को कोई साधारण PDF नहीं मिलता: वह खाता बनाए बिना, एक समर्पित ऑनलाइन कोटेशन पृष्ठ खोलता है।
- वह हर पंक्ति, शर्तें और कुल राशि देखता है।
- वह एक क्लिक में स्वीकार या अस्वीकार करता है — अस्वीकृति एक कारण माँगती है, जो आपको बताता है कि क्यों।
- हर चरण समय-चिह्नित होता है: भेजना, खोलना, निर्णय। ग्राहक द्वारा कोटेशन खोलते ही आपको सूचित किया जाता है, जिससे बिना उत्तर के « देखे गए » कोटेशन पर फ़ॉलो-अप आसान हो जाता है।
कोटेशन को चालान में बदलें
किसी स्वीकृत कोटेशन से, चालान में बदलें पर क्लिक करें: पंक्तियाँ, ग्राहक और उल्लेख स्वचालित रूप से ले लिए जाते हैं, बिना दोबारा प्रविष्टि के। इसके बाद आप एक भुगतान लिंक जोड़ सकते हैं।
अनुपालन: स्वचालित उल्लेख और क्रमांकन
चालान (और कोटेशन) निर्माण से ही फ़्रांसीसी कानून का पालन करते हैं, बिना किसी कॉन्फ़िगरेशन के:
- अनिवार्य कानूनी उल्लेख स्वचालित रूप से लागू।
- अनुरूप क्रमिक क्रमांकन।
- बहु-दर वैट और आधिकारिक कर श्रेणियाँ।
- विलंब शुल्क, वसूली क्षतिपूर्ति और भुगतान की शर्तें।
अग्रिम भुगतान राशि या प्रतिशत में दर्ज किया जाता है। छूट पंक्ति दर पंक्ति या दस्तावेज़ पर समग्र रूप से लागू होती हैं।
दस्तावेज़ का वैयक्तिकरण
लोगो, रंग, फ़ुटर, संलग्न सामान्य बिक्री शर्तें, « सहमति के लिए » ब्लॉक, बैंक विवरण: बिलिंग सेटिंग्स से प्रस्तुति को वैयक्तिकृत करें। वास्तविक समय का पूर्वावलोकन ठीक वही दर्शाता है जो आपका ग्राहक देखेगा।