Crear presupuestos y facturas
Edite presupuestos profesionales, deje que sus clientes los acepten en línea y conviértalos después en facturas conformes con un solo clic.
Crear un presupuesto
- Vaya a Ventas → Presupuestos y haga clic en Nuevo presupuesto.
- Seleccione el cliente (o créelo directamente desde el presupuesto).
- Añada líneas desde su catálogo: el IVA, los descuentos por línea y la vista previa del documento se actualizan en tiempo real durante la introducción de datos.
- Añada, si lo necesita, un descuento global o un anticipo (en importe o en porcentaje).
- Envíe el presupuesto por correo electrónico, desde un remitente verificado, con un asunto y un mensaje que admiten variables dinámicas (nombre del cliente, importe, vencimiento…).
La página de presupuesto en línea
Su cliente no recibe un simple PDF: abre una página de presupuesto en línea dedicada, sin crear una cuenta.
- Consulta cada línea, las condiciones y el importe total.
- Acepta o rechaza con un clic — un rechazo pide un motivo, lo que le indica por qué.
- Cada etapa queda registrada con fecha y hora: envío, apertura, decisión. Se le notifica en cuanto el cliente abre el presupuesto, lo que facilita el seguimiento de los presupuestos «vistos» sin respuesta.
Convertir un presupuesto en factura
Desde un presupuesto aceptado, haga clic en Convertir en factura: las líneas, el cliente y las menciones se retoman automáticamente, sin volver a introducir datos. Después puede añadir un enlace de pago.
Cumplimiento: menciones y numeración automáticas
Las facturas (y los presupuestos) respetan la legislación francesa por diseño, sin configuración que realizar:
- Avisos legales obligatorios aplicados automáticamente.
- Numeración secuencial conforme.
- IVA con varios tipos y categorías de impuesto oficiales.
- Penalizaciones por retraso, indemnización de recobro y condiciones de pago.
Un anticipo se introduce en importe o en porcentaje. Los descuentos se aplican línea por línea o globalmente al documento.
Personalización del documento
Logo, colores, pie de página, condiciones generales adjuntas, bloque «Aprobado», datos bancarios: personalice el resultado desde la configuración de facturación. La vista previa en tiempo real refleja exactamente lo que verá su cliente.