Skapa offerter och fakturor
Skapa professionella offerter, låt dina kunder acceptera dem online och omvandla dem sedan till regelrätta fakturor med ett klick.
Skapa en offert
- Gå till Försäljning → Offert och klicka på Ny offert.
- Välj kunden (eller skapa en direkt från offerten).
- Lägg till rader från din katalog: momsen, rabatterna per rad och förhandsvisningen av dokumentet uppdateras i realtid medan du fyller i.
- Lägg vid behov till en global rabatt eller en handpenning (som belopp eller i procent).
- Skicka offerten med e-post från en verifierad avsändare, med ett ämne och ett meddelande som tar emot dynamiska variabler (kundens namn, belopp, förfallodatum…).
Offertsidan online
Din kund får inte bara en PDF: hen öppnar en särskild offertsida online, utan att behöva skapa ett konto.
- Hen går igenom varje rad, villkoren och totalbeloppet.
- Hen accepterar eller avslår med ett klick — ett avslag kräver en orsak, vilket talar om för dig varför.
- Varje steg är tidsstämplat: utskick, öppning, beslut. Du får en avisering så snart kunden öppnar offerten, vilket gör det lättare att följa upp offerter som är ”sedda” men obesvarade.
Omvandla en offert till en faktura
Klicka på Konvertera till faktura i en accepterad offert: raderna, kunden och uppgifterna följer med automatiskt, utan att något behöver fyllas i på nytt. Därefter kan du lägga till en betallänk.
Efterlevnad: automatiska uppgifter och numrering
Fakturorna (och offerterna) följer fransk lagstiftning från grunden, utan att du behöver ställa in något:
- Obligatoriska lagstadgade uppgifter som tillämpas automatiskt.
- Regelrätt löpande numrering.
- Moms med flera satser och officiella skattekategorier.
- Dröjsmålsränta, fast ersättning för indrivningskostnader och betalningsvillkor.
En handpenning anges som belopp eller i procent. Rabatter tillämpas rad för rad eller globalt på dokumentet.
Anpassning av dokumentet
Logotyp, färger, sidfot, bifogade allmänna villkor, rutan ”Godkänd”, bankuppgifter: anpassa utseendet i faktureringsinställningarna. Förhandsvisningen i realtid visar exakt det som din kund kommer att se.