Angebote und Rechnungen erstellen
Erstellen Sie professionelle Angebote, lassen Sie Ihre Kunden sie online annehmen und wandeln Sie sie mit einem Klick in rechtskonforme Rechnungen um.
Ein Angebot erstellen
- Gehen Sie zu Vertrieb → Angebote und klicken Sie auf Neues Angebot.
- Wählen Sie den Kunden aus (oder legen Sie ihn direkt aus dem Angebot heraus an).
- Fügen Sie Zeilen aus Ihrem Katalog hinzu: MwSt., Zeilenrabatte und die Dokumentvorschau aktualisieren sich während der Eingabe in Echtzeit.
- Fügen Sie bei Bedarf einen Gesamtrabatt oder eine Anzahlung hinzu (als Betrag oder in Prozent).
- Versenden Sie das Angebot per E-Mail über einen verifizierten Absender, mit einem Betreff und einer Nachricht, die dynamische Variablen akzeptieren (Name des Kunden, Betrag, Fälligkeit …).
Die Online-Angebotsseite
Ihr Kunde erhält kein einfaches PDF: Er öffnet eine eigene Online-Angebotsseite, ohne ein Konto anlegen zu müssen.
- Er sieht jede Zeile, die Bedingungen und den Gesamtbetrag.
- Er nimmt mit einem Klick an oder lehnt ab — bei einer Ablehnung wird ein Grund abgefragt, sodass Sie erfahren, warum.
- Jeder Schritt erhält einen Zeitstempel: Versand, Öffnen, Entscheidung. Sie werden benachrichtigt, sobald der Kunde das Angebot öffnet, was das Nachfassen bei „gesehenen“, aber unbeantworteten Angeboten erleichtert.
Ein Angebot in eine Rechnung umwandeln
Klicken Sie bei einem angenommenen Angebot auf In Rechnung umwandeln: Die Zeilen, der Kunde und die Angaben werden automatisch übernommen, ohne erneute Eingabe. Anschließend können Sie einen Zahlungslink hinzufügen.
Konformität: automatische Pflichtangaben und Nummerierung
Die Rechnungen (und die Angebote) erfüllen die französische Gesetzgebung von Haus aus, ohne dass Sie etwas einrichten müssen:
- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtangaben werden automatisch angewendet.
- Konforme fortlaufende Nummerierung.
- Mehrere MwSt.-Sätze und offizielle Steuerkategorien.
- Verzugszinsen, Beitreibungspauschale und Zahlungsbedingungen.
Eine Anzahlung wird als Betrag oder in Prozent erfasst. Rabatte gelten zeilenweise oder insgesamt für das Dokument.
Anpassung des Dokuments
Logo, Farben, Fußzeile, angehängte AGB, Block „Auftrag erteilt“, Bankverbindung: Passen Sie die Darstellung in den Abrechnungseinstellungen an. Die Echtzeit-Vorschau zeigt genau das, was Ihr Kunde sehen wird.