견적 및 청구서 만들기
전문적인 견적을 작성하고, 고객이 온라인에서 수락하게 한 뒤, 클릭 한 번으로 법규에 맞는 청구서로 전환하세요.
견적 만들기
- 영업 → 견적으로 이동해 새 견적을 클릭합니다.
- 고객을 선택합니다(견적 화면에서 바로 새로 만들 수도 있습니다).
- 카탈로그에서 품목을 추가합니다. 입력하는 동안 부가가치세, 품목별 할인, 문서 미리보기가 실시간으로 갱신됩니다.
- 필요하다면 전체 할인이나 계약금(금액 또는 비율)을 추가합니다.
- 확인된 발신자로 이메일을 보내며, 제목과 본문에는 동적 변수(고객명, 금액, 기한 등)를 사용할 수 있습니다.
온라인 견적 페이지
고객은 단순한 PDF를 받는 것이 아니라, 계정을 만들 필요 없는 전용 온라인 견적 페이지를 엽니다.
- 각 품목, 조건, 총액을 확인할 수 있습니다.
- 클릭 한 번으로 수락하거나 거절합니다. 거절 시에는 사유를 입력하게 되어 있어 이유를 알 수 있습니다.
- 발송, 열람, 결정 등 모든 단계에 시각이 기록됩니다. 고객이 견적을 열람하는 즉시 알림을 받으므로, 「열람했지만 응답이 없는」 견적에 후속 연락하기 쉽습니다.
견적을 청구서로 전환하기
수락된 견적에서 청구서로 전환을 클릭하면 품목, 고객, 고지 사항이 자동으로 옮겨지며 다시 입력할 필요가 없습니다. 이후 결제 링크를 추가할 수 있습니다.
규정 준수: 자동 고지 사항과 번호 부여
청구서(및 견적)는 별도 설정 없이 구조적으로 프랑스 법규를 준수합니다.
- 필수 법적 고지 사항이 자동으로 적용됩니다.
- 법규에 맞는 순차 번호 부여.
- 복수 세율 부가가치세와 공식 세금 카테고리.
- 연체 이자, 고정 회수 비용, 결제 조건.
계약금과 할인
계약금은 금액 또는 비율로 입력합니다. 할인은 품목별로 또는 문서 전체에 적용할 수 있습니다.
문서 커스터마이징
로고, 색상, 바닥글, 첨부되는 판매 약관, 「승인함」 블록, 계좌 정보를 청구 설정에서 직접 조정할 수 있습니다. 실시간 미리보기가 고객이 보게 될 모습을 그대로 보여 줍니다.