Criar orçamentos e faturas
Elabore orçamentos profissionais, deixe os seus clientes aceitá-los online e depois transforme-os em faturas conformes com um clique.
Criar um orçamento
- Vá a Vendas → Orçamentos e clique em Novo orçamento.
- Selecione o cliente (ou crie um diretamente a partir do orçamento).
- Acrescente linhas a partir do seu catálogo: o IVA, os descontos por linha e a pré-visualização do documento são atualizados em tempo real durante o preenchimento.
- Acrescente, se necessário, um desconto global ou um adiantamento (em montante ou em percentagem).
- Envie o orçamento por e-mail, a partir de um remetente verificado, com um assunto e uma mensagem que aceitam variáveis dinâmicas (nome do cliente, montante, vencimento…).
A página de orçamento online
O seu cliente não recebe um simples PDF: abre uma página de orçamento online dedicada, sem criação de conta.
- Consulta cada linha, as condições e o montante total.
- Aceita ou recusa com um clique — uma recusa exige um motivo, o que lhe diz porquê.
- Cada etapa fica registada com data e hora: envio, abertura, decisão. É notificado assim que o cliente abre o orçamento, o que facilita o seguimento dos orçamentos « vistos » sem resposta.
Transformar um orçamento em fatura
A partir de um orçamento aceite, clique em Converter em fatura: as linhas, o cliente e as menções são retomados automaticamente, sem reintrodução de dados. Pode depois acrescentar um link de pagamento.
Conformidade: menções e numeração automáticas
As faturas (e os orçamentos) respeitam a legislação francesa por construção, sem configuração a fazer:
- Menções legais obrigatórias aplicadas automaticamente.
- Numeração sequencial conforme.
- IVA multitaxa e categorias de imposto oficiais.
- Juros de mora, indemnização de cobrança e condições de pagamento.
Um adiantamento introduz-se em montante ou em percentagem. Os descontos aplicam-se linha a linha ou globalmente ao documento.
Personalização do documento
Logótipo, cores, rodapé, condições gerais anexadas, bloco « Aprovado », dados bancários: personalize o resultado nas configurações de faturação. A pré-visualização em tempo real reflete exatamente o que o seu cliente irá ver.