Formulários web
Os formulários web captam os seus visitantes diretamente no CRM, sem reintrodução de dados nem ferramenta adicional.
1. Criar o formulário
No editor de formulários, acrescente os seus campos — padrão (nome, e-mail, telefone…) ou personalizados — escolhendo quais são obrigatórios. Acrescente também as menções e caixas de consentimento necessárias à sua atividade (e-mail, SMS, telefone…), canal a canal.
2. Integrar o formulário no seu site
Assim que o formulário estiver pronto, é gerado um script de integração: copie-o e cole-o na sua página, seja qual for o seu CMS ou gerador de sites. O formulário aparece então com o estilo que lhe atribuiu.
3. Um contacto criado automaticamente
A cada submissão, o Metaventus cria um novo contacto ou enriquece uma ficha existente com as informações introduzidas. O consentimento assinalado pelo visitante é registado com a sua origem e a sua data, visível diretamente na ficha de contacto.
4. Automações desencadeadas
A submissão de um formulário pode desencadear um cenário de automação — um e-mail de boas-vindas, uma tarefa para um comercial, a adição a um segmento. Ver Introdução à automação.
Se o seu formulário capta leads a partir de uma campanha, a atribuição associa automaticamente o contacto e a oportunidade criada à campanha de origem.