वेब फ़ॉर्म
वेब फ़ॉर्म आपके विज़िटर को सीधे CRM में पकड़ते हैं, बिना दोबारा प्रविष्टि या किसी अतिरिक्त टूल के।
1. फ़ॉर्म बनाएँ
फ़ॉर्म संपादक में, अपने फ़ील्ड जोड़ें — मानक (नाम, ईमेल, टेलीफ़ोन…) या कस्टम — यह चुनते हुए कि कौन से अनिवार्य हैं। अपनी गतिविधि के लिए आवश्यक सहमति के उल्लेख और चेकबॉक्स भी जोड़ें (ईमेल, SMS, टेलीफ़ोन…), चैनल दर चैनल।
2. फ़ॉर्म को अपनी वेबसाइट पर एकीकृत करें
फ़ॉर्म तैयार हो जाने पर, एक एकीकरण स्क्रिप्ट तैयार की जाती है: उसे कॉपी करें और अपने पृष्ठ में चिपकाएँ, चाहे आपका CMS या साइट जनरेटर कोई भी हो। तब फ़ॉर्म उसी शैली के साथ प्रदर्शित होता है जो आपने उसे दी है।
3. एक संपर्क स्वचालित रूप से बनता है
हर सबमिशन पर, Metaventus दर्ज की गई जानकारी से एक नया संपर्क बनाता है या किसी मौजूदा रिकॉर्ड को समृद्ध करता है। विज़िटर द्वारा चिह्नित की गई सहमति उसके स्रोत और दिनांक के साथ ट्रैक की जाती है, जो सीधे संपर्क रिकॉर्ड पर दिखाई देती है।
4. ट्रिगर होने वाले स्वचालन
किसी फ़ॉर्म का सबमिशन एक स्वचालन परिदृश्य ट्रिगर कर सकता है — एक स्वागत ईमेल, किसी सेल्स प्रतिनिधि के लिए एक कार्य, किसी सेगमेंट में जोड़ना। देखें स्वचालन का परिचय।
यदि आपका फ़ॉर्म किसी अभियान से लीड पकड़ता है, तो एट्रिब्यूशन बनाए गए संपर्क और डील को स्वचालित रूप से मूल अभियान से जोड़ देता है।