Moduli web
I moduli web catturano i suoi visitatori direttamente nel CRM, senza reinserimenti né strumenti aggiuntivi.
1. Creare il modulo
Nell'editor di moduli, aggiunga i suoi campi — standard (nome, e-mail, telefono…) o personalizzati — scegliendo quali sono obbligatori. Aggiunga inoltre le menzioni e le caselle di consenso necessarie alla sua attività (e-mail, SMS, telefono…), canale per canale.
2. Integrare il modulo nel suo sito
Una volta pronto il modulo, viene generato uno script di integrazione: lo copi e lo incolli nella sua pagina, qualunque sia il suo CMS o generatore di siti. Il modulo appare allora con lo stile che lei gli ha dato.
3. Un contatto creato automaticamente
A ogni invio, Metaventus crea un nuovo contatto o arricchisce una scheda esistente con le informazioni inserite. Il consenso spuntato dal visitatore viene tracciato con la sua fonte e la sua data, visibile direttamente sulla scheda contatto.
4. Automazioni attivate
L'invio di un modulo può attivare uno scenario di automazione — un'e-mail di benvenuto, un'attività per un commerciale, l'aggiunta a un segmento. Veda Introduzione all'automazione.
Se il suo modulo cattura lead da una campagna, l'attribuzione collega automaticamente il contatto e l'opportunità creata alla campagna d'origine.