웹 양식
웹 양식은 방문자 정보를 재입력이나 별도 도구 없이 CRM으로 바로 수집합니다.
1. 양식 만들기
양식 편집기에서 기본 필드(이름, 이메일, 전화번호 등)나 맞춤 필드를 추가하고, 어떤 항목을 필수로 할지 선택하세요. 업무에 필요한 동의 문구와 체크박스도 채널별(이메일, SMS, 전화 등)로 추가하세요.
2. 웹사이트에 양식 삽입하기
양식이 준비되면 삽입 스크립트가 생성됩니다. 이를 복사해 페이지에 붙여 넣으면 CMS나 사이트 빌더와 관계없이 동작합니다. 양식은 여러분이 설정한 스타일로 표시됩니다.
3. 자동으로 생성되는 연락처
제출될 때마다 Metaventus는 입력된 정보로 새 연락처를 생성하거나 기존 레코드를 보강합니다. 방문자가 체크한 동의는 출처와 날짜와 함께 기록되어 연락처 레코드에서 바로 확인할 수 있습니다.
4. 실행되는 자동화
양식 제출은 자동화 시나리오를 실행할 수 있습니다. 환영 이메일 발송, 영업 담당자를 위한 작업 생성, 세그먼트 추가 등이 가능합니다. 자동화 소개를 참고하세요.
팁
양식이 캠페인에서 유입된 리드를 수집하는 경우, 어트리뷰션이 생성된 연락처와 거래를 원래 캠페인에 자동으로 연결합니다.