Webformulare
Webformulare erfassen Ihre Besucher direkt im CRM, ohne erneute Eingabe und ohne zusätzliches Werkzeug.
1. Das Formular erstellen
Fügen Sie im Formulareditor Ihre Felder hinzu — standardmäßige (Name, E-Mail, Telefon …) oder benutzerdefinierte — und legen Sie fest, welche davon Pflichtfelder sind. Ergänzen Sie außerdem die für Ihre Tätigkeit nötigen Hinweise und Einwilligungs-Kästchen (E-Mail, SMS, Telefon …), Kanal für Kanal.
2. Das Formular in Ihre Website einbinden
Sobald das Formular fertig ist, wird ein Einbindungsskript erzeugt: Kopieren Sie es und fügen Sie es in Ihre Seite ein, unabhängig von Ihrem CMS oder Website-Generator. Das Formular erscheint dann in dem Stil, den Sie ihm gegeben haben.
3. Ein automatisch erstellter Kontakt
Bei jeder Übermittlung erstellt Metaventus einen neuen Kontakt oder erweitert einen bestehenden Datensatz um die eingegebenen Informationen. Die vom Besucher angekreuzte Einwilligung wird mit Quelle und Datum festgehalten und ist direkt auf der Kontaktkarte sichtbar.
4. Ausgelöste Automatisierungen
Das Absenden eines Formulars kann ein Automatisierungsszenario auslösen — eine Willkommens-E-Mail, eine Aufgabe für eine Vertriebskraft, die Aufnahme in ein Segment. Siehe Einführung in die Automatisierung.
Wenn Ihr Formular Leads aus einer Kampagne erfasst, ordnet die Attribution den Kontakt und die erstellte Verkaufschance automatisch der Ursprungskampagne zu.