Webbformulär
Webbformulären fångar dina besökare direkt i CRM, utan dubbelregistrering och utan ytterligare verktyg.
1. Skapa formuläret
I formulärredigeraren lägger du till dina fält — standardfält (namn, e-post, telefon …) eller anpassade — och väljer vilka som är obligatoriska. Lägg också till de texter och samtyckesrutor som din verksamhet kräver (e-post, SMS, telefon …), kanal för kanal.
2. Bädda in formuläret på din webbplats
När formuläret är klart genereras ett inbäddningsskript: kopiera det och klistra in det på din sida, oavsett vilket CMS eller vilken webbplatsbyggare du använder. Formuläret visas då med den stil som du har gett det.
3. En kontakt som skapas automatiskt
Vid varje inskickat formulär skapar Metaventus en ny kontakt eller berikar ett befintligt kort med de uppgifter som har angetts. Det samtycke som besökaren har kryssat i spåras med sin källa och sitt datum, synligt direkt på kontaktkortet.
4. Automatiseringar som utlöses
Ett inskickat formulär kan utlösa ett automatiseringsscenario — ett välkomstmeddelande via e-post, en uppgift till en säljare, tillägg till ett segment. Se Introduktion till automatisering.
Om ditt formulär fångar leads från en kampanj kopplar attributionen automatiskt kontakten och den skapade affärsmöjligheten till ursprungskampanjen.