既製シナリオから始める

白紙のページからワークフローを作成するには、トリガー、アクション、およびその設定を知る必要があります。シナリオカタログはそれを省略します。各シナリオは、名前、説明、接続が完了したワークフローであり、作成、確認、そして有効化するだけです。

見つけ方

オートメーションハブで、新しいワークフローをクリックします。最初に既存のシナリオモードが表示されます。カテゴリを選択し、次にレベルを選択して、ニーズに合ったシナリオを選びます。

シナリオにはすでに名前と説明が付いていますので、入力する必要はありません。作成後、無効化された状態でビジュアルエディタに開きます。確認し、調整し、そして有効化します。

7つのカテゴリ

カテゴリ	カバーする内容
見込み客 & 販売	新しい連絡先と企業、フォームを機会に変換、フォローアップ
マーケティング & フォーム	受領確認、ナーチャリング、ウォレットカード、計画されたレポート
ソーシャルメディア	コメント、感謝、予定された投稿、モデレーション
予約 & イベント	確認、リマインダー、予約準備、セッション
カスタマーサービス & Eメール	受信メール、緊急事態、顧客ポータルからのフォローアップ
ドキュメント & カスタムオブジェクト	フォームから作成されたドキュメント、期限、ステータスによる追跡、インポート
統合 & ウェブフック	受信ウェブフック、外部API呼び出し、監視、要約

3つのレベル

• シンプル: 1つのトリガー、1つまたは2つのアクション。すぐに動作します。
• 高度: 条件、分岐、遅延またはループ。シナリオは各ケースに適応します。緊急メールは他のメールと同じように処理されず、有料の予約は確認をトリガーします。
• エージェント: AIが設定した枠内で読み、書き、または決定します。要求を評価し、返信を作成し、コメントを分類し、シナリオはその結果に基づいて次のステップを導きます。

選択すべき設定

いくつかの設定はアカウントに依存しており、推測できません：パイプラインとそのステージ、ターゲットのカスタムオブジェクト、投稿するソーシャルアカウント、ウォレットカードのテンプレート、Eメールの送信者。

シナリオは作成前に**「選択すべき設定」**のバッジでそれを示します。エディタで該当するノードを開き、リストから値を選択します。必須設定が欠けている場合、対応するアクションは失敗し、実行ページで明確に表示されます。

壊さずにカスタマイズ

シナリオは出発点であり、制約ではありません。以下が可能です：

• テキスト（件名、本文、メッセージ）を変更し、{{email}}や{{first_name}}のような変数を挿入する；
• ノードを追加、削除、遅延を移動する；
• さらに1つのケースをカバーするために分岐を複製する。

唯一の注意点：シナリオの先頭に1つのトリガーを保持してください。