Iniziare da uno scenario pronto all'uso

Creare un workflow da zero richiede la conoscenza dei trigger, delle azioni e delle loro impostazioni. Il catalogo degli scenari ti solleva da questo compito: ogni scenario è un workflow completo, nominato, descritto e collegato, che basta creare, verificare e poi attivare.

Dove trovarlo

Nel hub Automazione, clicca su Nuovo workflow. La modalità Scenario esistente è proposta per prima. Scegli una categoria, poi un livello, e lo scenario che corrisponde alle tue esigenze.

Uno scenario ha già il suo nome e la sua descrizione: niente da inserire. Una volta creato, si apre nell'editor visivo, disattivato. Puoi guardare, regolare e poi attivare.

Sette categorie

Categoria	Cosa copre
Prospezione & vendite	Nuovi contatti e aziende, moduli trasformati in opportunità, follow-up
Marketing & moduli	Conferme di ricezione, nurturing, carte wallet, rapporti pianificati
Social media	Commenti, ringraziamenti, pubblicazioni programmate, moderazione
Appuntamenti & eventi	Conferme, promemoria, preparazione degli appuntamenti, sessioni
Servizio clienti & e-mail	E-mail ricevute, urgenze, follow-up dall'area clienti
Pratiche & oggetti personalizzati	Pratiche create da un modulo, scadenze, monitoraggio per stato, importazioni
Integrazioni & webhooks	Webhooks in entrata, chiamate API esterne, monitoraggio, sintesi

Tre livelli

• Semplice: un trigger, una o due azioni. Funziona subito.
• Avanzato: condizioni, rami, ritardi o cicli. Lo scenario si adatta a ogni caso: un'e-mail urgente non è trattata come le altre, un appuntamento a pagamento attiva una verifica.
• Agentico: l'IA legge, scrive o decide nel quadro che stabilisci. Qualifica una richiesta, redige una risposta, classifica un commento, e lo scenario orienta il seguito secondo il suo verdetto.

Le impostazioni che restano da scegliere

Alcune impostazioni dipendono dal tuo account e non possono essere indovinate: il pipeline e la sua fase, l'oggetto personalizzato di destinazione, l'account social di pubblicazione, il modello di carta wallet, il mittente di un'e-mail.

Lo scenario le segnala con un'etichetta « impostazioni da scegliere » prima ancora della creazione. Nell'editor, apri il nodo interessato e scegli il valore dall'elenco. Finché manca un'impostazione obbligatoria, l'azione corrispondente fallisce e l'esecuzione lo indica chiaramente nella pagina Esecuzioni.

Personalizzare senza rompere

Uno scenario è un punto di partenza, non un vincolo. Puoi:

• cambiare i testi (oggetto, corpo, messaggio) e inserire variabili come {{email}} o {{first_name}} ;
• aggiungere un nodo, rimuoverne uno, spostare un ritardo;
• duplicare un ramo per coprire un caso in più.

L'unico limite: mantieni un unico trigger all'inizio dello scenario.