Rozpocznij od gotowego scenariusza

Tworzenie workflow od zera wymaga znajomości wyzwalaczy, akcji i ich ustawień. Katalog scenariuszy to ułatwia: każdy scenariusz to kompletny workflow, nazwany, opisany i połączony, który wystarczy utworzyć, sprawdzić, a następnie aktywować.

Gdzie go znaleźć

W hubie Automatyzacja kliknij Nowy workflow. Tryb Istniejący scenariusz jest proponowany jako pierwszy. Wybierz kategorię, a następnie poziom i scenariusz, który odpowiada Twoim potrzebom.

Scenariusz ma już swoją nazwę i opis: nic nie trzeba wpisywać. Po utworzeniu otwiera się w edytorze wizualnym, wyłączony. Oglądasz, dostosowujesz, a następnie aktywujesz.

Siedem kategorii

Kategoria	Co obejmuje
Prospekcja i sprzedaż	Nowe kontakty i firmy, formularze przekształcone w szanse, przypomnienia
Marketing i formularze	Potwierdzenia odbioru, nurturing, karty wallet, zaplanowane raporty
Media społecznościowe	Komentarze, podziękowania, zaplanowane publikacje, moderacja
Spotkania i wydarzenia	Potwierdzenia, przypomnienia, przygotowanie spotkań, sesje
Obsługa klienta i e-maile	Otrzymane e-maile, pilne sprawy, przypomnienia z przestrzeni klienta
Dossiers i obiekty niestandardowe	Dossiers utworzone z formularza, terminy, śledzenie według statusu, importy
Integracje i webhooks	Webhooki przychodzące, wywołania API zewnętrznych, monitorowanie, podsumowania

Trzy poziomy

• Prosty: jeden wyzwalacz, jedna lub dwie akcje. Działa od razu.
• Zaawansowany: warunki, gałęzie, opóźnienia lub pętle. Scenariusz dostosowuje się do każdego przypadku: pilny e-mail nie jest traktowany jak inne, płatne spotkanie wywołuje weryfikację.
• Agentowy: AI czyta, pisze lub decyduje w ramach, które ustalasz. Kwalifikuje żądanie, pisze odpowiedź, klasyfikuje komentarz, a scenariusz kieruje dalsze działania według jej werdyktu.

Ustawienia, które należy wybrać

Niektóre ustawienia zależą od Twojego konta i nie mogą być zgadywane: pipeline i jego etap, docelowy obiekt niestandardowy, konto społecznościowe do publikacji, model karty wallet, nadawca e-maila.

Scenariusz sygnalizuje je za pomocą etykiety „ustawienia do wyboru” jeszcze przed utworzeniem. W edytorze otwórz odpowiedni węzeł i wybierz wartość z listy. Dopóki brakuje obowiązkowego ustawienia, odpowiednia akcja się nie powiedzie, a wykonanie wyraźnie to pokaże na stronie Wykonania.

Personalizuj bez ryzyka

Scenariusz to punkt wyjścia, nie ograniczenie. Możesz:

• zmieniać teksty (temat, treść, wiadomość) i wstawiać zmienne takie jak {{email}} lub {{first_name}};
• dodawać węzeł, usuwać go, przesuwać opóźnienie;
• duplikować gałąź, aby objąć dodatkowy przypadek.

Jedyna zasada: zachowaj unikalny wyzwalacz na początku scenariusza.