Börja med ett färdigt scenario

Att skapa ett arbetsflöde från grunden kräver kunskap om triggers, åtgärder och deras inställningar. Scenariokatalogen befriar dig från detta: varje scenario är ett komplett arbetsflöde, namngivet, beskrivet och kopplat, som bara behöver skapas, granskas och sedan aktiveras.

Var du hittar det

I Automatiseringshubben, klicka på Nytt arbetsflöde. Läget Befintligt scenario föreslås först. Välj en kategori, sedan en nivå, och det scenario som motsvarar ditt behov.

Ett scenario har redan sitt namn och sin beskrivning: inget att skriva in. När det väl är skapat öppnas det i den visuella redigeraren, inaktiverat. Du granskar, justerar och aktiverar sedan.

Sju kategorier

Kategori	Vad den täcker
Prospektering & försäljning	Nya kontakter och företag, formulär omvandlade till möjligheter, uppföljningar
Marknadsföring & formulär	Mottagningsbekräftelser, nurturing, plånbokskort, planerade rapporter
Sociala medier	Kommentarer, tackmeddelanden, schemalagda inlägg, moderering
Möten & evenemang	Bekräftelser, påminnelser, mötesförberedelser, sessioner
Kundservice & e-post	Mottagna e-postmeddelanden, nödsituationer, uppföljningar från kundområdet
Ärenden & anpassade objekt	Ärenden skapade från ett formulär, deadlines, uppföljning efter status, importer
Integrationer & webhooks	Inkommande webhooks, externa API-anrop, övervakning, sammanfattningar

Tre nivåer

• Enkel: en trigger, en eller två åtgärder. Det fungerar direkt.
• Avancerad: villkor, grenar, fördröjningar eller loopar. Scenariot anpassar sig till varje fall: ett brådskande e-postmeddelande behandlas inte som de andra, ett betalt möte utlöser en kontroll.
• Agentisk: AI läser, skriver eller beslutar inom den ram du sätter. Den kvalificerar en förfrågan, skriver ett svar, klassificerar en kommentar, och scenariot styr fortsättningen enligt dess bedömning.

Inställningarna som återstår att välja

Vissa inställningar beror på ditt konto och kan inte gissas: pipeline och dess steg, det målanpassade objektet, det sociala kontot för publicering, plånbokskortmodellen, avsändaren av ett e-postmeddelande.

Scenariot markerar dem med en etikett "inställningar att välja" redan innan skapandet. I redigeraren, öppna den berörda noden och välj värdet från listan. Så länge en obligatorisk inställning saknas misslyckas den motsvarande åtgärden och körningen anger detta tydligt på sidan Körningar.

Anpassa utan att förstöra

Ett scenario är en startpunkt, inte en begränsning. Du kan:

• ändra texter (ämne, kropp, meddelande) och infoga variabler som {{email}} eller {{first_name}};
• lägga till en nod, ta bort en, flytta en fördröjning;
• duplicera en gren för att täcka ytterligare ett fall.

Den enda försiktighetsåtgärden: behåll en unik trigger i början av scenariot.