Start med et færdiglavet scenarie

At oprette en workflow fra bunden kræver kendskab til triggere, handlinger og deres indstillinger. Scenariekataloget fritager dig for dette: hvert scenarie er en komplet workflow, navngivet, beskrevet og tilsluttet, som blot skal oprettes, kontrolleres og derefter aktiveres.

Hvor man finder det

I Automatiseringshubben skal du klikke på Nyt workflow. Eksisterende scenarie-tilstanden tilbydes først. Vælg en kategori, derefter et niveau, og det scenarie, der passer til dit behov.

Et scenarie har allerede sit navn og beskrivelse: intet at indtaste. Når det er oprettet, åbnes det i den visuelle editor, deaktiveret. Du ser, justerer og aktiverer derefter.

Syv kategorier

Kategori	Hvad den dækker
Opsøgende salg	Nye kontakter og virksomheder, formularer omdannet til muligheder, opfølgninger
Marketing & formularer	Kvitteringer, nurturing, wallet-kort, planlagte rapporter
Sociale medier	Kommentarer, tak, planlagte opslag, moderation
Aftaler & begivenheder	Bekræftelser, påmindelser, forberedelse af aftaler, sessioner
Kundeservice & e-mails	Modtagne e-mails, nødsituationer, opfølgninger fra kundeområdet
Mapper & tilpassede objekter	Mapper oprettet fra en formular, deadlines, statusopfølgning, importer
Integrationer & webhooks	Indgående webhooks, eksterne API-kald, overvågning, oversigter

Tre niveauer

• Simpel: en trigger, en eller to handlinger. Det kører med det samme.
• Avanceret: betingelser, grene, forsinkelser eller loops. Scenariet tilpasser sig hver situation: en presserende e-mail behandles ikke som de andre, en betalt aftale udløser en kontrol.
• Agentisk: AI læser, skriver eller beslutter inden for den ramme, du fastsætter. Den kvalificerer en anmodning, skriver et svar, klassificerer en kommentar, og scenariet styrer det videre forløb baseret på dens vurdering.

De indstillinger, der stadig skal vælges

Nogle indstillinger afhænger af din konto og kan ikke gættes: pipeline og dens trin, det målrettede tilpassede objekt, den sociale konto til opslag, wallet-kortmodellen, afsenderen af en e-mail.

Scenariet markerer dem med en "indstillinger, der skal vælges" badge, allerede før oprettelsen. I editoren skal du åbne den relevante node og vælge værdien fra listen. Så længe en obligatorisk indstilling mangler, mislykkes den tilsvarende handling, og udførelsen angiver det tydeligt på siden Udførelser.

Tilpas uden at ødelægge

Et scenarie er et udgangspunkt, ikke en begrænsning. Du kan:

• ændre teksterne (emne, krop, besked) og indsætte variabler som {{email}} eller {{first_name}};
• tilføje en node, fjerne en, flytte en forsinkelse;
• duplikere en gren for at dække en ekstra situation.

Den eneste sikkerhedsforanstaltning: behold en enkelt trigger i starten af scenariet.