Beginnen met een kant-en-klaar scenario

Een workflow vanaf een blanco pagina maken vereist kennis van triggers, acties en hun instellingen. De scenariocatalogus neemt dit uit handen: elk scenario is een complete workflow, benoemd, beschreven en gekoppeld, die alleen maar hoeft te worden aangemaakt, gecontroleerd en geactiveerd.

Waar te vinden

In de Automatiseringshub, klik op Nieuwe workflow. De modus Bestaand scenario wordt als eerste aangeboden. Kies een categorie, vervolgens een niveau, en het scenario dat aan uw behoefte voldoet.

Een scenario heeft al een naam en beschrijving: niets in te voeren. Eenmaal aangemaakt, opent het in de visuele editor, gedeactiveerd. U bekijkt, past aan en activeert.

Zeven categorieën

Categorie	Wat het dekt
Prospectie & verkoop	Nieuwe contacten en bedrijven, formulieren omgezet in kansen, opvolgingen
Marketing & formulieren	Ontvangstbevestigingen, nurturing, walletkaarten, geplande rapporten
Sociale media	Reacties, bedankjes, geplande berichten, moderatie
Afspraken & evenementen	Bevestigingen, herinneringen, voorbereiding van afspraken, sessies
Klantenservice & e-mails	Ontvangen e-mails, urgenties, opvolgingen vanuit de klantomgeving
Dossiers & aangepaste objecten	Dossiers aangemaakt vanuit een formulier, deadlines, statusopvolging, importen
Integraties & webhooks	Inkomende webhooks, externe API-aanroepen, monitoring, samenvattingen

Drie niveaus

• Eenvoudig: een trigger, een of twee acties. Het werkt meteen.
• Geavanceerd: voorwaarden, vertakkingen, vertragingen of lussen. Het scenario past zich aan elke situatie aan: een dringende e-mail wordt anders behandeld, een betaalde afspraak triggert een controle.
• Agentisch: de AI leest, schrijft of beslist binnen het kader dat u stelt. Het kwalificeert een verzoek, schrijft een antwoord, classificeert een opmerking, en het scenario stuurt het vervolg op basis van het oordeel.

De instellingen die nog gekozen moeten worden

Sommige instellingen zijn afhankelijk van uw account en kunnen niet worden geraden: de pijplijn en zijn fase, het doelaangepaste object, het sociale account voor publicatie, het model van de walletkaart, de afzender van een e-mail.

Het scenario geeft deze aan met een label "instellingen te kiezen" nog voordat het wordt aangemaakt. In de editor opent u het betreffende knooppunt en kiest u de waarde uit de lijst. Zolang een verplichte instelling ontbreekt, mislukt de bijbehorende actie en wordt dit duidelijk aangegeven op de pagina Uitvoeringen.

Personaliseer zonder te breken

Een scenario is een startpunt, geen beperking. U kunt:

• de teksten (onderwerp, inhoud, bericht) wijzigen en variabelen zoals {{email}} of {{first_name}} invoegen;
• een knooppunt toevoegen, verwijderen of een vertraging verplaatsen;
• een tak dupliceren om een extra geval te dekken.

De enige richtlijn: houd een unieke trigger aan het begin van het scenario.